Сбис как добавить контрагента

Добавить организацию или ИП

Когда вы регистрируетесь в СБИС, карточка компании создается автоматически. После можно подключить другую организацию. Для этого выберите удобный способ: создайте карточку компании вручную или загрузите сведения из excel-файла.

Если вы добавляете в аккаунт организацию, у которой есть ЭП, то у владельца подписи будет полный доступ к данным в кабинете. Чтобы ограничить его действия, настройте права доступа.

Создать вручную

Если вы ведете складской учет в СБИС, установите флаг у параметра «Склад». Остальные данные заполните в карточке склада. Если не ведете — снимите его.

Загрузить из файла

Загрузите файл со списком организаций в формате *.xls или *.xlsx.

Нажмите «Наша компания +/Из файла».

Если у организации есть филиалы, добавьте их в систему. Чтобы доверить сдачу отчетности или работу с электронной подписью представителю другой организации, оформите доверенность в СБИС. Укажите систему налогообложения, чтобы знать, какие отчеты и в какое время сдавать.

Сразу после установки СБИС автоматически запустит мастер — выполните все шаги, чтобы создать карточку компании.

Выберите тип налогоплательщика. Заполните ИНН, КПП, название компании и номер аккаунта из договора на подключение к СБИС и нажмите «Далее».
Код подразделения указывается только для дополнительных рабочих мест, отдельно оплаченных и зарегистрированных у оператора ЭДО.​

Появится сообщение о получении лицензии. Нажмите «ОК».

Карточка компании появится в списке налогоплательщиков. Настройте учетную схему, чтобы знать, какие отчеты и когда сдавать.

Когда вы авторизуетесь в программе впервые, карточка компании будет создана автоматически. Чтобы подключить другую организацию или ИП:

Источник

Как в СБИС настроить ЭДО с контрагентом

Электронный документооборот является максимально удобным, и может использоваться не только для отправки отчетности в госструктуры. Он применяется для обмена документацией в вашими поставщиками и партнерами. О том, как настроить ЭДО с контрагентом в СБИС, в каких случаях необходимо подключить роуминг, и всегда ли требуется направлять приглашение на подключение контрагенту.

Как настроить ЭДО с контрагентом в СБИС

Для начала стоит проверить статус электронного документооборота. Дело в том, что отправки и получения документов в электронном формате, он должен быть активен у обеих сторон. Проверку можно провести таким образом:

Если вы и ваш контрагент работает в другой системе учета, то придется настроить роуминг. Обмен документами для обеих сторон не будет отличаться, независимо от того работаете ли внутри одной системы, или под разными операторами. Настроить его в СБИС можно одним из тех способов:

Вся эта система работает таким образом, что как только документ поступает получателю, он видит извещение о его доставке. Получатель может, как утвердить, так и отклонить данный файл. Ему доступно не только открыть, но и проверить документ. В любом случае отправитель получит уведомление либо о приеме, либо об отклонении.

Обратите внимание! Если у вас с контрагентов подключен ЭДО, и вы работаете под единым оператором, никаких настроек не потребуется.

Как отправить приглашение в СБИС

Отправлять электронные документы из системы вы сможете абсолютно любой компании даже если она не участвует в ЭДО. В этом случае ваш контрагент получит документацию на электронный адрес, и скачать ее, либо поставить свою ЭП. Если же вам необходимо присоединить контрагента к СБИС, отправьте ему приглашение:

Приглашения потребуется, если ваш контрагент еще не участвует в электронном документообороте, был приглашен, но не подключился. Либо подключен через стороннего оператора, тогда потребуется настроить роуминг. Для отправки приглашения, сделайте следующее:

Источник

Добавить место осуществления деятельности или контрагента

Участники алкогольного рынка должны зарегистрировать в ФСРАР место осуществления деятельности, если юридический адрес отличается от фактического.

Кто может сделать это самостоятельно, а кому требуется обратиться в Росалкогольрегулирование, указано в таблице.

Категория участника алкогольного рынка

Как добавить место осуществления деятельности или контрагента

Обратиться в Росалкогольрегулирование

Обратиться в орган исполнительной власти субъекта РФ и зарегистрировать в личном кабинете на портале ЕГАИС

Зарегистрировать в личном кабинете на портале ЕГАИС

Как зарегистрировать место осуществления деятельности или добавить контрагента

Индивидуального предпринимателя или его место деятельности через УТМ зарегистрировать нельзя. Это можно сделать только в личном кабинете ЕГАИС.

Когда сведения будут проверены, статус заявки изменится на «Подтверждена ФНС». В течение 5 дней место осуществления деятельности отобразится в разделе «Получить ключ».

Организации будет присвоен идентификатор, по которому можно будет отправлять ТТН.

Если статус запроса поменялся на «Отказано ФНС» — проверьте правильность введенных данных и повторите запрос. Повторный отказ означает, что данной организации или обособленного подразделения нет в реестре электронных услуг налоговой. Обратитесь в ФНС.

Источник

Заполнить сведения о компании

Всю информацию о клиенте менеджер указывает в его карточке. При увольнении сотрудника история взаимоотношений с клиентом останется в CRM, а не в его блокноте.

Просматривать клиентскую базу могут все работники компании. Чтобы защитить данные клиентов, рекомендуем включить маскировку контактов.

Общие сведения

Создайте карточку клиента и заполните ее.

Чтобы редактировать основные сведения в карточке, нажмите «Изменить».

Дополнительные сведения

Не переводя карточку в режим редактирования, добавьте:

В блоке «Контакты» укажите данные для связи с клиентом.

Телефон, email, сайт, мессенджеры и соцсети

В блоке «Контакты» нажмите тип связи, например «Телефон», выберите номер из списка или введите новый и сохраните.
Еще один способ — нажмите контакт в блоке «Из других источников».

Чтобы добавить сразу несколько контактов разного типа, нажмите «+ Еще», отметьте флагом данные и подтвердите.

Контактное лицо

Когда представитель компании, например бухгалтер, звонит вам с личного номера — создайте карточку контактного лица и сохраните в ней телефон. Если вам позвонили с многоканального номера, добавьте основной номер в реквизиты компании, а добавочный — в карточку контактного лица.

Контакты внесены в базу — вы можете связаться с клиентом в СБИС:

В блоке «События» отображается история отношений с клиентом: темы и ответственные по ним, задачи, счета, реализации, события, звонки и сообщения. Данные помогают быстро находить последние запросы и обращения контрагента.

Документы и события созданы. Воспользуйтесь фильтром, чтобы отобрать их по теме отношений и типу, или строкой поиска, чтобы найти документ по номеру.

Добавьте скидку в карточку клиента. Она будет применяться ко всем документам компании, если в настройке указано, что скидка автоматическая.

В блоке «Отношения» перейдите по ссылке «Скидки» и выберите одну или несколько.

Храните в карточке контрагента все файлы, связанные с ним: презентации, коммерческие предложения, сканы, excel-таблицы. Добавляйте расчетные счета. Так все данные о взаимодействии с клиентом будут в одном месте.

Файлы

В карточку клиента можно загружать документы с любым расширением. Для этого откройте вкладку «Параметры», перетащите файл в блок «Документы» или используйте кнопку «Добавить».

Расчетные счета

Укажите расчетный счет контрагента, чтобы не вводить его в документах вручную.

Сохраните данные и выберите этот банк в карточке клиента.

Источник

Подключить роуминг

Перед настройкой роуминга уточните, к какому оператору подключен контрагент. Для этого найдите организацию в разделе «Компании», проверьте ее статус и наличие идентификатора ЭДО.

Как отправить приглашение

Если оператора контрагента нет в списке, отправьте заявку с сайта sbis.ru или из документа. Компания «Тензор» отправит приглашение оператору контрагента и организует роуминг. Контрагенту, который подключен к оператору из списка, отправьте приглашение из карточки компании.

На указанный email придет письмо с номером заявки, а также файл с промежуточным результатом подключения. Окончательный ответ поступит через несколько дней.

Подключение занимает от 8 до 30 рабочих дней. Срок зависит от ответа оператора.

Приглашение отправится контрагенту. Когда он его примет, вы получите уведомление и сможете отправить документы.

Когда получатель примет или отклонит приглашение, он сможет обмениваться документами, а вы получите уведомление в СБИС.

Также вы можете попросить прислать приглашение вам. Входящие приглашения СБИС принимает автоматически. Найти их можно в карточке компании в разделе «История изменений». После получения приглашения можно обмениваться документами.

Источник