какие страны потребляют российский газ
Газовая война РФ с ЕС закончится банкротством «Газпрома»
В Кремле, начиная в мае газовую войну с Евросоюзом, мало сомневались в своей пусть не быстрой, но полной победе к октябрю-ноябрю. Предполагалось, что удастся принудить ЕС не только к легализации «Северного потока-2», но и к покупке «самого дешёвого в мире газ» по цене в четыре раза выше его стоимости и в обход Украины. Но 15 июля, когда Европейский суд юстиции обязал «Газпром» заполнять «Северный поток-1» своим газом лишь на половину, стало очевидно: блицкриг не удаётся и ситуация изобилует переменными величинами.
Москва газовую войну с ЕС, как и почти все войны, начала без её объявления. «Газпром» с мая постепенно, но последовательно снижал объёмы поставок в Европу и искусственно поднимал спрос через аффилированные с ним фирмы в ЕС. В результате цена газа на хабах в ЕС поползла вверх с 16 евро в апреле за один МВт/ч (10,66 кубов) до максимальных 38,65 евро или 493 за тысячу кубов. Это на 93 доллара выше тех 400 долларов за тысячу кубов по историческому контракту 2009 г. Юлии Тимошенко на «братский газ», с которой «Газпром» тогда соглашался скинуть сто долларов, если Украина будет покупать газа почти в два раза больше, чем может потребить. Если не будет покупать, то никакой скидки и штрафы.
«Газпром» сейчас превзошёл самого себя в обдирании потребителей, и Меркель повезло, что она не обязана как Тимошенко заключать с ним прямые и долгосрочные контракты. В Кремле могли бы протрубить о крупной победе российской трубы, как особого рода войск, над Германией и всей объединённой Европой. Заодно и над Украиной, которая гуляет сама по себе под внешним управлением США. Пытаются трубить, но вяло и неуверенно. Даже в совсем пропагандистских изданиях, обязанных жить в параллельных реальности мирах и вести там с кем-нибудь вечный бой. Причин для неуверенности более, чем достаточно.
Прежде всего, в «Газпроме» вполне отдают себе отчёт в том, что, завышая многократно цену газа уничтожают собственную репутацию. Любой критик лоббистов газа из РФ укажет на это, на перебои с поставками и наглый шантаж.
Набивание карманов «Газпромом» в январе и феврале 2021 г. уже выглядело как продажа хлеба втридорога в голод. Особенно с учётом того, что танкеры «Газпрома» в это время везли сжиженный газ с Ямала на азиатские рынки, где резкого похолодания не было, но цены были выше, чем в Европе. В ЕС не стали говорить о попытке «Холодомора», но осадочек остался.
Теперь «Газпром» сознательно прервал поставки. С 6 по 10 июля он остановил на ремонт газопровод Ямал – Европа, а с 13 по 23 июля поставил на профилактику «Северный поток-1». К тому, что «СП-1» каждый год останавливают на месяц все давно привыкли, как и к росту в этот период прокачки через газотранспортную систему Украины. Однако «Газпром» не только не увеличил в июле прокачку через Украину, но и устроил через свои филиалы в ЕС ценовый ажиотаж. Два всплеска цен на газ, включая упомянутый скачок до 493 долларов, пришлись именно на дни перед остановкой труб «Ямал – Европа» и «СП-1». Через день-два цена откатывалась назад к 400 долларам, куда «Газпром» постепенно загонял её с мая.
Кремль пока не рискует открыто пугать Евросоюз, как Украину, угрозой закрыть вентиль и устроить «Холодомор». Он делает это исподтишка. Указ Путина о том, что шампанское производят только в РФ, а в Шампани делают посредственное игристое вино, появился 3 июля, за два дня до остановки газопровода «Ямал – Европа». Этот указ – элемент газовой войны с ЕС. Кремль, публикуя его, хотел посмотреть на реакцию во Франции, а заодно и в Брюсселе, где с десяток лет заняты утверждением и систематизацией разных национальных брендов. С шампанским сделали глубинный заход в национальную гордость французов, чтобы представить себе возможную реакцию, если «Газпром» начнёт шантаж перекрытием вентилей.
Ситуация для «Газпрома» осложняется и тем, что в результате решения суда на прикол опять станет его газопровод Eugal – ответвление по Германии от Opal к границе с Чехией, который сам де-факто продолжение «СП-1». Для наполнения Eugal у него просто не остаётся газа. В перспективе «Газпрому» придётся делать с Eugal то, что он мечтает увидеть в Украине – поддержание в рабочем состоянии пустой трубы. Затраты на это не сумасшедшие, но на психику и карман жмут, даже если о них не пишут в СМИ России.
Газпром сможет наполнять Eugal на уровне начала 2021 г. только в двух случаях, если «СП-2» будет легализован, или если по обоим «Северным потокам» пойдёт газ из Казахстана и Туркменистана. В первом случае, это будет нулевой вариант, поскольку получится, что «Газпром» строил «СП-2» лишь для того, чтобы продавать в ЕС столько же газа, сколько продаёт и без него. Пару лет даже меньше, так как «СП-2» не сразу выйдет на проектную мощность. Возможно, ему придётся идти на поклон к Украине, и просить об увеличении транзита. Во втором случае сама мысль, что Казахстан и Туркменистан будут продавать газ в ЕС напрямую, также оскорбительна для национальных чувств великоросса, как для француза указ Путина о шампанском.
Суд с 2019 г. размышлял над иском Польши к Германии о том, что немцы были не правы, когда сделали исключение для сети из газопроводов «Северный поток-1», Opal и Eugal, и разрешили наполнять её на 100%, а не на половину газом от «Газпрома», вопреки Третей энергетической хартии ЕС. Вопрос Польши к суду был предельно прозрачным: правила ЕС обязательны для всех его членов или Германия – это льготник, который может ездить без билета. Евробюрократия два года наблюдала за поведением «Газпрома», прежде, чем дать ответ Польше. После всех его фортелей текущего года, наконец, высказалась однозначно.
Всё, репутация «Газпрома» в глазах политменеджмента ЕС безнадёжно закатилась под плинтус. Если в ЕС до июля на «Газпром», благодаря его медиа-группе из «Эха Москвы» и «Дождя», смотрели как на стабильный очаг если не либерализма, то по крайней мере здравого смысла в правящем классе РФ, то теперь всё. «Газпром», начав газовую войну с ЕС, доказал на практике, а не на словах, что он не внутренняя умеренная оппозиция режиму Путина, а его информационно-политическая спецоперация. Никакие показы по каналам «Газпрома» плеяды условной оппозиции из Алексея Навального, Валерия Соловья, Екатерины Шульман и других уже не исправят ситуацию.
Собственно, и сами эти проекты начали выдыхаться, как открытая бутылка шампанского. Проект с Навальным закрыт на неопределённый срок по принципу Тараса Бульбы: мы вас породили, мы вас и убьём. Если в начале проекта с Шульман было временами не ясно, кто кого больше использует, Кремль её или она Кремль, то после запрета Путина сравнивать Сталина с Гитлером и его с ними, всё прояснилось. Шульман категорично осудила любые исторические аналогии как ненаучные, по её научному мнению. При этом Шульман явно тяготится своим романом с Кремлём, но не может его односторонне прервать.
«Газпром» терпит очевидные неудачи не только на трубном фронте, но и на медийном. Его новый проект «Генерал СВР и профессор Соловей – это сила» уже пошёл на дно и тянет за собой ютубканал Марка Фейгина, подставного российского экс-адвоката Надежды Савченко. По спарке «Генерал и профессор» ударили одновременно из Украины и США. Из обоих стран пошла информация, что генерал СВР, таинственный Виктор Михайлович, вовсе не генерал, а харьковский адвокат Виктор Ермолаев. В Службе внешней разведки РФ он лишь немного подрабатывает генералом, почти как Янукович подрабатывал профессором где-то в Донецке. На России, в отличие от Украины, всегда велись на профессоров и генералов, особенно из спецслужб. Ямщики, везя Чернышевского в ссылку в Сибирь, тоже шёпотом говорили друг другу, что везут генерала, выступившего против царя. Теперь на России шепчутся о генерале СВР и опальном профессоре, зовущих к восстанию против царя, и удивляются, почему оба ещё не попробовали «Новичка».
В итоге у «Газпрома» в медиа-обойме остался только знаковый Александр Невзоров, у которого задача быть щукой, чтобы караси из РПЦ и КПРФ совсем не задремали в тине, но его не воспринимают в ЕС. Поэтому Невзоров остаётся лишь для внутреннего потребления и не может помочь «Газпрому» поправить его репутацию в ЕС. Попытка Алексея Венедиктова спасти медиа-группу «Газпрома» от смыслового банкротства личной программой «Будем наблюдать» бесперспективна, так как он утратил чувство времени. Своё «Будем наблюдать» он мог бы вести и при Брежневе, и при Сталине, и при царе Николае II, если бы им был бы нужен Венедиктов.
Всё это крупные стратегические поражения «Газпрома», но поражения частные. Кремль и «Газпром» не могут в принципе выиграть газовую войну у ЕС, как не смогли выиграть её и у Украины. Не смогли, несмотря на то, что ведут её с 2005 г. и занимают в ней большинство из стратегически важных высот, не считая массы мелких сопок.
В Кремле понимают, что все эти игрища «Газпрома» не только разрушили репутацию его и РФ, но и толкают Европу не просто «Геть от Москвы», а в объятия США и их сжиженного газа. Того самого, над которым лет десять назад весело смеялся Алексей Миллер как над пустым прожектом. Но уже не смеются не только «Искандеры», но и «Газпром». Вместо этого он строит танкерный флот и терминалы для сжиженного газа на Ямале, а Кремль с 2015 г. лелеет идею назло Украине и Польше, повернуть свои трубы из Европы в Китай, Индию и Японию.
Как выразились бы туповатые марксисты, Кремль хочет переделать Россию из сырьевого придатка Европы в сырьевой придаток Азии. Не диалектично, но наказать Европу – святое дело для любого патриота России левой, правой и нетрадиционной ориентации.
Пять лет мечтаний Кремля об индийском походе «Газпрома» в мае этого года выродилась всего лишь в «Пакистанский поток», по которому из РФ течь ничего не будет. «Газпром» по факту получил всего лишь подряд на достройку внутренней сети газопроводов в Пакистане для экспорта сжиженного газа в Китай через порт в Карачи.
Потребности Китая в газе непонятны и самим китайцам, которых США и ЕС принуждают перестать жечь рекордное число угля на ТЭЦ и быть лидером по загрязнению атмосферы. В Китае в принципе не возражают, поскольку их и самих достал смог над Пекином и другими городами. Китайцы, как и все, видят альтернативу углю в атомных станциях, по их числу КНР в четвёрке мировых лидеров, в зелёной энергетике, в гидроэнергетике и в сжигании газа, что, однако, не особо приветствуется. Текущие потребности Китая в газе чуть больше, чем у Германии, но этот объём вполне устраивает Кремль, размышляющий о том, как бы обменять Европу на Китай. Поэтому Москва с 2015 г. объясняет Пекину, что Китай будет прирастать газом Сибири.
В Китае на это смотрят скептично, поскольку сами не решили, газ или какая-нибудь из зелёных энергетик. Поскольку с зелёными энергетиками свои проблемы, то Китай не против газа, но тот не обязательно должен быть из Сибири и Якутии. Половину своих потребностей в газе Китай удовлетворяет за счёт освоения новых месторождений в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, в том числе и сланцевого газа. Их логично увязывать с действующими и возможными газопроводами из Средней Азии. Поэтому на газ из РФ в Пекине смотрят так, если русские очень хотят нам его продавать, то пусть сами тянут трубы или возят танкерами с Ямала.
«Газпром» напрягся и запустил оба варианта. «Сила Сибири» оказалась убыточной, хотя на всём экономили и не газифицировали даже 350-тысячную Читу, пустив трубу мимо города. С танкерами более перспективно, но возникла политическая проблема – зачем Ямалу и Тюмени нужна Москва, если танкеры прямо плывут в Индию, Китай, Корею и Японию. Потребности Японии в газе выше 100 млрд. кубов в год, что на треть больше, чем у Германии. Логично в Тюмени перекрыть вентиль на трубе «Ямал – Европа» и наказать сразу всех: Европу, Москву и Украину. Сибирской республике для этого нужно лишь обзавестись танкерным флотом как у Катара. В Кремле это поняли, спохватились, и снова заговорили о прокладке в Китай трубы «Сила Сибири-2» с Ямала, чтобы никто из РФ не сбежал. С её прокладкой уйма технических проблем, так как труба пройдёт через 2 тыс. км тайги на Красноярск, и дорог там просто нет. Но в Кремле намерены доказать, что Ломоносов имел ввиду всё-таки Китай, когда писал, что богатства России прирастать Сибирью будут. Именно к нему, а не к Московии привяжет эта труба Сибирь.
Если для фирм, укладывающих трубы и входящих в кремлёвский кооператив «Озеро» проект «Сила Сибири-2» станет золотым дном, то для «Газпрома» он станет просто дном и уверенным шагом к банкротству в контексте его газовой войны с ЕС. Кремль за шесть лет так и не смог развернуть свои газовые трубу с Запада на Восток, притом, что изрядно потратился на их укладку в обход Украины. Только Кремль может кричать о «великом развороте» на Восток и энергично тянуть трубы на Запад, невзирая на санкции и свою вечную уверенность в том, что Запад сгнил и разложился. При таком подходе Кремль не может выиграть газовую войну у ЕС, но зато способен довести «Газпром» до банкротства даже при высоких ценах на газ. Как правильно заметил один эксперт, «Газпром» – это своеобразный «общак» для Кремля и поэтому деньги в нём не залеживаются.
По оптимистичным оценкам экспертов из окружения «Газпрома», тот сможет закончить укладку и подключение обеих ниток «Северного потока-2» к ноябрю. После этого начнётся эпопея с его сертификацией и легализацией. Немецкие друзья Путина больше, чем пробить 50% его наполнения газом из РФ не смогут после судебного решения по «Северному потоку-1». Иначе Польша заявит о выходе из ЕС и выступлении в альтернативный ЕС, который уже формирует Великобритания из себя Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. Приглашает в него и Сербию. Турция и Украина, застрявшие на пороге ЕС, тоже внимательно присматриваются к этому союзу. Брюссель и Берлин всё это настораживает, поскольку начинается конкуренция двух проектов дальнейшей демократической эволюции Европы. Кремль весьма опрометчиво вкладывал деньги «Газпрома» в кампанию за выход Великобритании из ЕС и радовался ему.
По этим причинам Байден смягчил санкции против «СП-2», которые ввёл якобы агент Москвы Трамп. Байден хочет оставить на совести и ответственности Германии переключение пульта управления трубами «Газпрома» и поднять конфликт с РФ с уровня спора о трубах до уровня противостояния демократий и автократий. Вашингтонская декларация, подписанная Байденом и Меркель, это пробный шаг к соединению практики американской демократии с немецкой классической философией, как мог бы написать Энгельс.
В такой ситуации Кремль в ноябре будет пусть и с боем вынужден согласиться на нулевой вариант, когда «СП-2» разрешат, но объём прокачки по нему и «СП-1» останется на текущем уровне. Транзит через Украину ему тоже придётся сохранить. Любая коммерческая компания в такой ситуации обанкротилась бы по-настоящему, но «Газпром» в условиях РФ ждёт лишь техническое банкротство. При этом «Газпром» может сам организовать банкротство всей РФ, если начнёт активно сокращать поставки в Европу, исполняя волю Кремля, и больше возить газа танкерами с Ямала. Тогда давление в длиннющей трубе от Оренбурга до Петербурга упадёт и города на ней останутся без газа. Придётся либо покупать его у Казахстана и Туркменистана, либо транзит власти в РФ зашагает в быстром темпе. Но в Кремле скорее обанкротят «Газпром», чем допустят такой сценарий.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке.
Какова доля России на рынке газа Европы?
Александр Новак
министр энергетики РФ
“На сегодняшний день доля России в общем потреблении газа в Европе, доля российского газа составляет порядка 45%. И она увеличилась, по сравнению с прошлым годом, еще на несколько процентов”
СОМНИТЕЛЬНО
Оценки и “Газпрома”, и Европейской комиссии заметно ниже
Итоговые данные по теме за 2019 год и в европейской статистике, и в независимых международных исследованиях появятся позже. А динамика за последние годы, скорее, предполагает, что речь может идти о несколько ином показателе.
В 2018-ом (данных за 2019 год пока нет) общее потребление газа в странах Европейского союза (ЕС) сократилось на 2,4%, констатировал Евростат. Одновременно чуть сократился и годовой объем поставок “Газпрома” в Европу – предположительно на 1%, судя по сообщению руководства компании в конце декабря.
Не только Турцию, но также Украину относит к “европейскому” региону и британская нефтегазовая компания ВР, уже более полувека представляющая ежегодные обзоры мировой энергетики (BP Statistical Review of World Energy). И судя по данным в обзоре 2019 года, в целом за минувшие 10 лет общее потребление газа в “европейском” регионе сократилось почти на 13%. За это же время, то есть с 2008-го по 2018 год, экспортные поставки “Газпрома” в этот регион выросли на четверть.
Помимо трубопроводного экспорта, из России в страны Европы поставляется и сжиженный природный газ (СПГ), однако масштабы этих поставок пока несопоставимы. Так, считая по данным от компании ВР, поставки СПГ из России в страны европейского региона в 2018 году составили лишь 3,6% общего объема поставок “Газпрома” по трубопроводам.
Собственные оценки “Газпромом” своей доли в общем потреблении природного газа странами европейского региона за минувшие 12 лет мы сопоставили с оценками объемов этого потребления от компании ВР за те же годы:
Если же иметь в виду весь импорт газа именно странами-членами ЕС, то крупнейшими поставщиками для них являются Россия и Норвегия. На их долю, вместе взятых, приходится примерно три четверти общего газового импорта ЕС. Так, в третьем квартале 2019 года (данных за весь прошлый год пока нет), по оценкам Европейской комиссии, суммарная доля России и Норвегии в общем газовом импорте стран Европейского союза составила 76%.
Подчеркнем вновь: речь идет о долях России или Норвегии только в совокупном импорте газа из-за пределов Евросоюза, а не о долях в общем его потреблении странами ЕС. При этом, как отмечал заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, “доля стран Евросоюза в поставках “Газпромом” в прошлом году [2018-ом] достигла уже более 86%”.
За январь-сентябрь прошлого года в общем трубопроводном импорте газа странами ЕС доля России составила 43%, отмечали эксперты Европейской комиссии. Оценка же доли России в общем импорте СПГ в страны ЕС дается ими только по итогам третьего квартала, но не за девять месяцев прошлого года в среднем. Те же оценки за 2019 год в целом будут представлены лишь весной.
Европа купила у России рекордный за три года объем газа – статистика
Поставки российского газа главным клиентам «Газпрома» в первом квартале 2021-го установили 3-летний рекорд. Компания поставила в Европу 52,7 млрд кубометров. Для сравнения, это на 12,4 млрд (30%) больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщает mind.ua со ссылкой на «Интерфакс». Так, Германия увеличила закупки российского газа на треть, до 15,54 млрд кубометров. Поставки в Турцию взлетели на 106%, до 7,76 млрд куб м.
Польша в свою очередь нарастила импорт на 18,5%, до 2,45 млрд куб м. В Финляндию экспортировали на 67% больше, чем в первом квартале 2020-го, в Румынию – на 90%, в Болгарию – на 52%, в Грецию – на 23%.
По мнению аналитиков, ввиду того, что к апрелю хранилища Европы подошли заполненными чуть больше, чем на четверть, летом необходимо будет закачать 65-70 млрд кубометров газа. В большинстве стран, где расположены основные мощности хранения в Европе, запасы газа упали ниже 30%: в Германии – до 26%, в Нидерландах – до 23%, во Франции – 17%, в Австрии – до 26%.
Ранее стало известно, что российский газовый монополист «Газпром» заявил, что пересмотра контракта на транзит с Украиной не будет. Юридически все договоры между Россией и Украиной действуют.
Генеральный адвокат суда ЕС Мануэль Кампоса Санчес-Бордони рекомендовал отказать в снятии ограничений для «Газпрома» на поставку голубого топлива через трубопровод OPAL. С помощью него РФ поставляет газ в ЕС в обход Украины.
Литва планирует с помощью своего СПГ-терминала в Клайпеде поставлять газ в соседние государства. Возможны также поставки в Украину, Беларусь, Эстонию, Польшу, Латвию и др.
Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Российское газовое доминирование в Европе поставили под сомнение. Страны ЕС не только активно ищут альтернативные источники энергии, но и потребляют все больше сжиженного природного газа (СПГ), который еще недавно многие не принимали всерьез. С ним привычно ассоциировали США — якобы они хотят перевести Европу на свой СПГ, однако пока их вклад относительно невелик. На фоне замедления мировой экономики ситуацию взорвало противостояние отечественных «Газпрома» и «Новатэка». Конкуренция приносит выгоды европейским потребителям, но лишает денег Россию. Выход есть, хотя для него в прямом смысле придется ломать тонны льда. Голубая надежда России — в материале «Ленты.ру».
Пустые трубы
СПГ в 2019 году вполне мог бы стать словом или термином года в российской экономике. Конфликт России и Украины по новому контракту на транзит газа, проблемы «Северного потока-2», финансовые трудности «Газпрома» в Европе — все это непосредственно связано со сжиженным газом. Развитие этого рынка дошло до такого уровня, что морские суда-газовозы в состоянии самым серьезным образом конкурировать с газопроводами и даже побеждать их.
Средняя цена российского трубопроводного газа в 2018 году составляла 246 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» ожидал в 2019-м некоторого снижения — до уровня 230-235 долларов. Тем не менее в третьем квартале года российский монополист с учетом акциза и таможенных пошлин продавал топливо за 169,8 доллара. На столь низком уровне газ из России торговался 15 лет назад — в 2004 году. В итоге чистая выручка «Газпрома» от продажи в Европу и другие страны дальнего зарубежья за три квартала 2019 года упала на 242 миллиарда рублей — это 12 процентов. Потери связаны с тем, что Европа удовлетворила растущий спрос с помощью дешевого СПГ — его закупки за год увеличились в два раза и составили, по оценкам EIA, 76 миллионов тонн.
Материалы по теме
Обошлось
Снижением стоимости проблемы не ограничиваются. Падают и объемы продаж — отправить больше 200 миллиардов кубометров, как планировали, не удалось. А с 2022 года от российского газа отказывается Польша — она намерена перейти на поставки из Норвегии. Более того, Варшава договорилась поставлять американский газ даже на Украину. Ничего не мешает нарастить поставки СПГ и другим странам региона. Вашингтон между тем с помощью санкций против газопровода «Северный поток-2» сумел отодвинуть его строительство на неопределенный срок. Помимо формальной политической причины — защита Европы от России, за этим видится и национальный интерес. США надо срочно найти покупателей для открывающихся в ближайшее время новых заводов СПГ.
На практике такая ситуация означает, что стоимость газа в России неизбежно повысится — «Газпрому» надо компенсировать потери на зарубежных рынках. «Те цены в 400-500 долларов, которые мы когда-то видели, — какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет», — объяснил сложность держать низкие цены внутри страны замначальника департамента экономической экспертизы и ценообразования «Газпрома» Виктор Яценко.
Однако проблемы «Газпрома», имеющего монополию на поставки трубопроводного газа за границу, нельзя считать синонимом проблем для страны. Ведь результат начинают давать российские проекты СПГ — попытка покончить с зависимостью от «Газпрома» для Европы оборачивается тем, что закупать СПГ начинают у российского же, хоть и частного, «Новатэка». По поставкам сжиженного газа в Европу его завод «Ямал СПГ» в последние два года обходит США. Более того, российский газ доходит даже до самих США — туда, хоть и через посредников, была отправлена первая же партия с завода на Ямале.
Жидкий газ
Сжиженный природный газ выглядит как жидкость без цвета и запаха. Он не вызывает коррозии, не горит, не токсичен и сам по себе не взрывоопасен. Хотя может сдетонировать при испарении, если концентрация пара находится в интервале 5-15 процентов, и произойдет контакт с источником горения. СПГ не способен загрязнить почву или воду в результате утечки, потому что при контакте с ними быстро испаряется без каких-либо следов. На фоне растущего в мире беспокойства по поводу экологии и влияния их на политику эти обстоятельства позволяют говорить о прекрасной перспективе СПГ-проектов.
Материалы по теме
Секретный Проект «Газпрома»
Фактически природный газ — это смесь метана, этана, пропана и бутана, в которой есть небольшое количество более тяжелых углеводородов и ряд примесей. Точный состав газа зависит от места и способа его добычи, хотя различия не слишком велики. Чтобы получить СПГ, следует удалить некоторые примеси, сжать газ и охладить. Жидкость хранится при температуре минус 162 градуса Цельсия в теплоизолированной емкости.
После сжижения на заводе СПГ загружают в специальное судно-газовоз, который отправляется к покупателю. Там на приемном терминале проходит регазификация, при которой из одного кубометра СПГ получается более 600 кубометров обычного газа. Процесс организован таким образом, чтобы жидкость не соприкасалась с воздухом. При регазификации выделяется широкая фракция легких углеводородов — этана, пропана, бутана и пентанов, используемых в качестве топлива и нефтехимического сырья. В результате нет необходимости перевозить их с месторождений и продавать отдельно.
Старая история
Технологию сжижения природного газа изобрел еще в 1895 году немецкий ученый и предприниматель Карл фон Линде. Первый завод по получению СПГ построили в США в 1917 году, хотя тогда его целью было извлечение гелия. В промышленных масштабах США начали сжижать газ на заводе, построенном в 1941 году в Кливленде. Этот СПГ предназначался для покрытия пиковых нагрузок потребления. На заводе произошла одна из крупнейших техногенных катастроф. Из-за утечек и воспламенения были уничтожены не только само предприятие, но и порядка 100 зданий, в том числе частные дома. Погибли 128 человек, около 400 — пострадали. Поэтому в следующие годы инженеры работали над вопросами безопасности производства и технологией перевозки СПГ на большие расстояния.
В 1959 году танкер Methane Pioneer доставил груз СПГ через Атлантический океан из США в Великобританию. Этот момент считается началом коммерческих перевозок СПГ. Спустя год в Алжире, в городе Арзев, начали строить первый завод по производству СПГ для поставок в Европу. С середины 1960-х Великобритания получает по этому маршруту десять процентов всех потребностей. Спустя 20 лет королевство переходит на газ, добываемый в Северном море, но после истощения запасов возвращается к импорту СПГ.
Второй завод по производству СПГ построили в 1969 году на Аляске. Отсюда газ отправляли в Японию. Следующие предприятия появились в Ливии и Брунее, а затем их начали строить по всему миру. Первые заводы СПГ на Ближнем Востоке созданы в конце 1970-х. К началу 2010-х в мире насчитывалось более 30 крупнотоннажных заводов СПГ, нацеленных на экспорт. Среди них был и один российский — запущенный в 2009 году «Сахалин-2».
Стоимость поставок СПГ складывается из производства самого газа, доставки по морю, регазификации и отправления конечным потребителям. Главный вклад вносит именно производство. Например, в США сжижение тысячи кубометров обходится в 60 долларов. Переход через Атлантический океан сравнительно дешевый — порядка 15 долларов за тот же объем, остальные траты еще меньше. В настоящий момент СПГ выгоднее трубопроводного газа, если его надо отправить на расстояние более 4 тысяч километров. К примеру, среднестатистический маршрут СПГ-танкера составил в 2017 году 15,5 тысячи километров.
Новая нефть
Рынок СПГ значительно отличается от традиционного трубопроводного. Основным критерием второго можно назвать предсказуемость — это касается стоимости, объемов и ввода в строй новых объектов. А вот для сжиженного газа ключевой особенностью называют циклическое развитие. Стоимость СПГ в незначительные промежутки времени может серьезно измениться, ведь ввод в эксплуатацию крупных проектов значительно увеличивает предложение.
Материалы по теме
Русский стандарт
К примеру, в первом квартале 2016 года на одном из крупнейших в Европе хабов TTF в Нидерландах стоимость тысячи кубометров газа колебалась в пределах 135-165 долларов. В тот же период в 2017 году она составляла 170-250 долларов, а в первом квартале 2018-го — в среднем 245 долларов. Уже в третьем квартале того же года цена взлетела выше 360 долларов, а спустя год, в третьем квартале 2019 года, опустилась до 115-155 долларов. В начале 2020 года тысяча кубометров газа на споте TTF стоила около 140 долларов. Аналогичная динамика наблюдалась и прежде, например, в период с 2012 по 2016 годы, когда пик пришелся на 2014 год. До максимума стоимость СПГ в целом в мире (различается в зависимости от хаба) поднималась осенью 2005 года.
Последнее падение связывают с замедлением мировой экономики в 2019 году. Оно негативно повлияло на спрос в Азии и тем самым создало избыток СПГ в мире, заставив производителей срочно искать другие рынки сбыта. Освободившийся газ приняла Европа, что и позволило столь серьезно снизить цену. Скачки цен создают проблемы для инвестиций в новые заводы — сложно предсказать их окупаемость и востребованность товара. Поэтому в настоящее время в мире достаточно предложений, в том числе в США, Катаре, России, Австралии, но вкладывать деньги в них пока не спешат.
В целом, отмечают аналитики, в последние годы рынок СПГ все больше напоминает нефтяной, которому так же свойственны волатильность и цикличность, хотя и в меньшей степени. Снижаются длительность и объемы контрактов на СПГ, а его цена все чаще привязывается не к нефти, а к стоимости газа на биржах и ценовым индикаторам в Азии.
Мировые расклады
Потребление СПГ в мире увеличивалось в период с 1980-го по 2011 год в среднем на восемь процентов в год. В 2012-2016 годах рост составил всего 0,4 процента, но уже в 2017-м — плюс 11 процентов. В первую очередь к этому привело намерение Китая заняться экологией и постепенно отказываться от каменного угля. С 2000 года потребление СПГ выросло в 3,5 раза — со 100 миллионов тонн до 355 миллионов в 2019-м, а экспорт-импорт — в два раза.
В лидеры экспорта на данный момент выбилась Австралия — в 2019 году она поставила 77,5 миллиона тонн СПГ. Следом идет Катар — 75 миллионов. На третье место поднялись США, резко нарастившие поставки в минувшем году. Крупными поставщиками также остаются Нигерия, Алжир, Индонезия и Малайзия. За последние десять лет потребление природного газа в целом увеличилось на 20 процентов, рост спроса достиг 70 процентов. На этом фоне количество стран — потребителей СПГ в мире выросло более чем в два раза. По состоянию на 2019 год предложение на рынке СПГ превысило спрос примерно на шесть процентов — в абсолютных цифрах это 20 миллионов тонн.
СПГ экспортируют 18 государств, в том числе Россия, а покупают 42 страны. Главным игроком и драйвером роста, определяющим стоимость, на этом рынке считаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, крупнейшим покупателем в мире долгие годы остается Япония, у которой нет других источников газа. В 2018 году она импортировала 82,5 миллиона тонн — больше трети всего объема региона. Но основной рост спроса, согласно прогнозам, придется на Китай и Индию. Если КНР сможет поддерживать темпы роста, то уже к 2032 году станет главным импортером в мире. Впрочем, уже в ноябре и декабре прошлого года Китай по закупкам СПГ сумел опередить Японию.
Больше всего энергоресурсов в совокупности потребляет Евросоюз, и для роста поставок СПГ в нем все готово. С учетом Турции суммарная мощность терминалов по приему СПГ в регионе составляет свыше 160 миллионов тонн. Вдобавок ряд стран — Германия, Хорватия, Эстония, Ирландия и Кипр — хотят построить крупные терминалы мощностью в 29,6 миллиона тонн.
Россия в теме
Первый завод по производству сжиженного природного газа в России открыли в феврале 2009 года на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2». Вначале его мощность составляла 9,6 миллиона тонн в год, но к 2020 году увеличилась до 11 миллионов. В 2024-2026 годах запланирован запуск третьей линии, мощность которой составит 5,4 миллиона. Половина проекта (50 процентов плюс одна акция) принадлежит «Газпрому», 12,5 процента и 10 процентов — японским компаниям Mitsui и Mitsubishi, а 27,5 процента — англо-голландской Shell. Большая часть полученного СПГ направляется в Японию.
Вторым проектом стал построенный в 2017-2018 годах частным «Новатэком» «Ямал СПГ». У российской компании 50,1 процента акций, остальные принадлежат Total и китайским CNPC и Фонду Шелкового пути. Мощность завода на данный момент достигла 18 миллионов тонн, а в 2020 году, когда запустят четвертую линию, увеличится еще на 0,9 миллиона. Особенность новой линии в том, что работать она будет полностью на российском оборудовании. Санкции мешают российским компаниям закупать технологическую продукцию из-за рубежа, а российские разработки в перспективе снимут эту проблему.
В текущем году в планах запуск завода «СПГ-Портовая» на берегу Финского залива мощностью 1,5 миллиона тонн и начало строительства «Владивосток СПГ» такой же мощности. Оба предприятия принадлежат «Газпрому». В ближайшие годы должны заработать еще «газпромовский» проект «Балтийский СПГ» (2023-2024 годы, 10-13 миллионов кубометров) и «Арктик СПГ-2» (2023-2026 годы, 19,8 миллиона кубометров) от «Новатэка». Последний завод — наиболее масштабный российский проект, десять процентов которого выкупили японский консорциум Mitsui & Co и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC. Кроме того, «Новатэк» намерен до 2023 года с помощью отечественного оборудования построить «Обский СПГ», также на Ямале, мощностью 4,8 миллиона кубометров. В сентябре прошлого года стало известно, что «Роснефть» начинает проектировать завод «Дальневосточный СПГ» мощностью 6,2 миллиона тонн. Предварительные сроки запуска — 2025-2027 годы.
На конец 2019 года совокупная мощность СПГ-проектов в России достигала 28,5 миллиона тонн. Если все запланированные проекты удастся реализовать в срок, то к 2026-2027 годам производство превысит 80 миллионов тонн. Другими словами, российские производители займут 15-20 процентов рынка, в зависимости от состояния иностранных проектов.
«Газпром» VS «Новатэк»
Осложняет неплохую в целом картину проблема с рынками сбыта. Дело в том, что «Ямал СПГ» отправляет подавляющий объем газа в Европу — это проще и выгоднее с точки зрения логистики. Идти на азиатские рынки по Северному морскому пути газовозы могут лишь несколько месяцев в году, в остальное время путь туда лежит через Суэцкий канал. Например, первый СПГ с Ямала o-szhizhennym-gazom-iamala.html» target=»_blank»>попал в Японию только в декабре прошлого года.
В то же время именно Европа остается ключевым клиентом «Газпрома», покупающим газ через многочисленные трубопроводы из России. Чтобы избежать конкуренции, глава «Новатэка» Леонид Михельсон ранее обещал поставлять в Азию подавляющую часть производства «Ямал СПГ» — и это было одним из условий поддержки проекта. Но в 2019 году 80 процентов газа из российской Арктики ушло на европейский рынок. Его доля в регионе в целом составила почти 20 процентов. Для сравнения, поставки США пока закрывают всего 13 процентов. Таким образом «Новатэк» имеет непосредственное отношение к проблемам российской госкомпании в части снижения доходов. И аргументы, что российский СПГ идет в страны, которые не связаны контрактами с «Газпромом», сложно признать убедительными. Ведь рынок СПГ — общий, и куда конкретно плывут газовозы с российским товаром, не так уж важно.
Такая ситуация изначально не нравилась «Газпрому». «Любой поставленный на европейский рынок кубометр СПГ — это минус один кубометр того же российского газа», — объяснял еще в 2017 году замначальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко. Потери госбюджета в 2018 году, когда поставки «Новатэка» в Европу были почти в три раза меньше нынешних, госкомпания оценила в 30 миллиардов рублей. В убытки включены ряд серьезных льгот, которые есть у «Ямал СПГ». Например, на 12 лет проект освобожден от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), от налога на имущество, от уплаты НДС при покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, а также от пошлин на экспорт СПГ. Кроме того, он платит налог на прибыль по льготной ставке 13,5 процента, а не 20 процентов.
Насколько рентабельным станет завод при отмене льгот и смене рынка — неизвестно. Другими словами, конфликт «Газпрома» и «Новатэка» может серьезно уменьшить доход России от продажи газа, и если решение примут в пользу трубопроводов, то прибыль от арктических проектов СПГ окажется под вопросом. Так, потенциальная убыточность проекта заставила «Газпром» отказаться от разработки Штокмановского месторождения в Баренцевом море и строительства завода «Штокман СПГ». В августе совет директоров компании ликвидировал Shtokman Development AG, созданную для этого проекта. Аналитики указывали, что рентабельным проект станет лишь при стоимости газа 460 долларов за тысячу кубометров, но такая ситуация в последние годы выглядит нереальной.
Одним из способов повысить прибыль российских заводов СПГ в Арктике ученые называют использование холодных температур окружающей среды. Другим, реализация которого только началась, станет строительство ледоколов нового класса, позволяющих поставлять СПГ в Азию по Северному морскому пути круглогодично и закрыть вопрос конкуренции.
Взрывной подъем
В 2018 году СПГ занимал около 40 процентов мировых поставок газа, но аналитики предсказывают ему бурный рост. Так, Минэнерго России ожидает к 2035 году спрос на уровне 600 миллионов тонн — это составит 51 процент от общего рынка газа. В свою очередь Royal Dutch Shell предполагает, что к 2040 году доля окажется в полтора раза выше нынешней — 60 процентов.
Главным риском России в сфере СПГ специалисты называют технологическое отставание из-за санкций. Помимо проблем непосредственно в производстве, свою роль могут сыграть проблемы с западными партнерами в совместной деятельности. Например, работающие на Сахалине Shell и Exxon предоставляют свои разработки, но при этом имеют собственные СПГ-проекты в США. В случае перепроизводства и насыщения рынка у них может возникнуть конфликт интересов и желание притормозить развитие отрасли в России.
Материалы по теме
Она развалилась
Загадкой для рынка СПГ остается Европа — главный потребитель российского газа. Евросоюз имеет собственную добычу, хотя месторождения истощаются, у него есть стабильные поставки трубопроводного газа из России, Африки и Азербайджана, а также большое количество СПГ-терминалов. Как отмечала еще год назад гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, Европа нарастила регазификационные мощности до 200 миллиардов кубометров в год и способна заместить весь трубопроводный газ «Газпрома» в любой момент. Такое политическое решение можно представить, хотя оно дорого обойдется для объединения, вызовет конфликт между входящими в ЕС странами и ударит по европейским компаниям, которые вложились в российские газопроводы.
Но сама возможность этого решения может стать аргументом в переговорах с Россией. Можно представить ситуацию, когда дальнейшее сокращение поставок «Газпрома» в ЕС и увеличение закупок у «Новатэка» заставит Москву принудительно ограничить поставки СПГ в Европу. В этом случае регион переходит на газ из США, даже если он достается ей дороже, и требует радикально снизить стоимость трубопроводного газа. Пока этот вариант выглядит теоретическим, однако США умеют находить нестандартные решения для продвижения своих интересов — это доказывает и пример Польши, и перенос запуска газопровода «Северный поток-2» как минимум на год. Дополнительную неопределенность вносит намерение Евросоюза прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Как оно будет реализовываться на практике и коснется ли потребления газа, на данный момент неясно.
Что касается мира, то новые технологии и более крупные газовозы в перспективе сделают производство СПГ более рентабельным, но опасений инвесторов постепенное развитие не снимет. Перед глазами пример Австралии, которая вырвалась в лидеры экспорта, но из-за массы неудачных решений вынуждена продавать значительную часть газа в убыток. Аналитики не исключают и остановки некоторых уже действующих СПГ-проектов в США. Конец 2019-го и начало 2020 года оптимизма не прибавили — стоимость контрактов приблизилась к минимуму 2019 года и может стать самой низкой за пять лет. Ситуация может привести к нехватке СПГ в ближайшие годы, а, следовательно, к росту цен. Это подтолкнет строительство, но на рынок новый газ попадет далеко не сразу.
Проблемы рынка могло бы попробовать решать некое объединение поставщиков СПГ, которое было бы в состоянии повлиять на объемы производства, а значит, и на стоимость газа. В этом случае возросшая стабильность сделала бы более надежными инвестиционные решения. Но единственная организация, которая хотя бы внешне напоминает такой регулятор, это Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ), в котором участвуют Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Его называют «газовым ОПЕК», но созданная сравнительно недавно — в 2008 году — организация имеет гораздо меньший вес и почти не проявляет активности.
Если смотреть отдельно по СПГ, то во ФСЭГ не входят и не числятся в наблюдателях такие лидеры отрасли, как Австралия, США, Индонезия и Малайзия. Более того, США были резко против создания Форума, и нет никаких шансов, что они захотят присоединиться к нему. В начале января генсек ФСЭГ Юрий Сентюрин отмечал, что у организации нет намерений и технической возможности регулировать объемы выпуска СПГ для решения проблемы низких цен. Таким образом, в настоящее время крупнейшие игроки заняты стремлением занять место на растущем рынке любой ценой, даже себе в убыток, и говорить о скорой координации проектов разных стран не приходится. Поэтому в ближайшие годы стоит ожидать продолжения скачков стоимости СПГ, отказа от амбициозных проектов и одновременно появления новых масштабных планов.