лучшие частные больницы в россии
20 крупнейших частных клиник России — 2019. Рейтинг Forbes
В «Медси» отмечают быстрый рост выручки по каналу «физические лица» — плюс 21% во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что значительно выше, чем на рынке. «Именно рост этого сегмента мы считаем показательным — пациенты «живым рублем» выбирают лучшее соотношение цена-качество, компетенции врачей, современное оборудование и востребованные виды услуг», — говорит президент «Медси» Елена Брусилова.
В BusinesStat считают, что основной причиной роста частной медицины в 2018 году стало увеличение цен на услуги. По данным агентства, средняя цена приема у врача в 2018 году была на 9,8% выше, чем годом ранее. Стоимость первичного приема терапевта у компаний нашего рейтинга в среднем тоже возросла — с 2599 рублей до 2809 рублей. На рост совокупной выручки крупнейших компаний повлияло и увеличение числа клиник в их сетях. В 2017 году компании рейтинга управляли 376 медицинскими учреждениями, в 2018 году — 409.
Резервов для роста еще много. По данным ВЦИОМ за 2018 год, при недомогании 46% опрошенных российских граждан обращаются в государственную клинику, 33% занимаются самолечением и только 15% идут за помощью в платную клинику (на 4% больше, чем в 2017 году). Еще 4%, по данным опроса, пускают все на самотек, 1% обращается к целителям.
По данным РБК, более 32% рынка платных медицинских услуг в России приходится на стоматологию. Это направление в рейтинге представляет компания «Меди» из Санкт-Петербурга (выручка 2,13 млрд рублей, 17-е место). На втором месте по доле на рынке частной медицины находятся диагностика и исследования (14,2% рынка), на третьем — гинекология и урология (12,1%).
По информации BusinesStat, в последние годы динамично развиваются коммерческие дневные стационары. В 2014 году число госпитализаций в них не превышало 180 000, в 2018 году их число достигло 317 000. В 2018 году в Москве работало 325 коммерческих дневных стационаров на 8000 мест (в 2014 году их было 4500).
20 крупнейших медицинских компаний России. Рейтинг Forbes
По словам президента Российской ассоциации медицинского туризма Игоря Платонова, в 2016 году в Россию для лечения приехало 16 000 иностранцев, а в 2019-м — 560 000. За пять месяцев 2020 года, по данным координирующего центра по реализации проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», на лечение в российские клиники приехало 728 000 иностранцев. Но все изменил COVID-19: границы закрылись, частным клиникам запретили оказывать плановую медпомощь, проводить профилактику, вакцинацию и диспансеризацию. В апреле представители крупных частных клиник, профильных ассоциаций и «Опоры России» обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой включить частную медицину в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19. По подсчетам «Опоры России», запрет на оказание плановой помощи в некоторых регионах снизил выручку клиник на 80%, а стоматологических — на 90%, расходы по фонду оплаты труда российской частной медицины во время карантина могли составить до 15 млрд рублей в месяц.
Правительство проигнорировало просьбы клиник, однако позже платную медицину допустили к тестированию населения на коронавирус, а потом некоторым клиникам разрешили лечение COVID-19. В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к диспасеризации будут подключены частные медицинские организации, что снизит нагрузку на государственное здравоохранение, и Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о вакцинации, разрешив коммерческим клиникам проводить бесплатные (за счет государства) профилактические прививки.
По прогнозу BusinesStat, в 2020 году число приемов, оплаченных в кассах частных клиник, достигнет 202,5 млн, что на 2,6% превысит уровень 2019-го (197,3 млн). На рост рынка частной медицины повлияют отложенный из-за карантина спрос, высокая востребованность тестирования на коронавирус, траты пациентов на свое здоровье сэкономленных за время пандемии средств и проблемы с доступностью плановой медицинской помощи в государственных медучреждениях.
В 1957 году, накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР, в Москве открылась поликлиника No6 по обслуживанию иностранцев. В 1996 году она была реорганизована в ЗАО «Медси» для сотрудников АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. В 2002-м правительство Москвы (при мэре Юрии Лужкове) передало «Системе» аварийное здание поликлиники на Большой Пироговской, где после реконструкции начался прием пациентов на коммерческой основе. В I квартале 2020 года начали работать первые клиники первичного приема «Медси» по франшизе. За пять лет компания планирует открыть 20 партнерских клиник.
В клиниках сети в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Рязани работает 1500 врачей разных специальностей, среди них 197 кандидатов медицинских наук, 29 докторов наук, восемь профессоров, два академика РАМН и девять доцентов. У компании есть свои лаборатории, позволяющие делать более 3500 анализов, терапевтический и хирургический стационары. В состав холдинга входят Центр репродуктивного здоровья, Центр глазной хирургии, Онкологический центр, Центр хирургии и лаборатории. Количество пациентов медицинской сети в 2019 году превысило 502 000 человек.
В 2003 году врач Сергей Березин и бизнесмен Аркадий Столпнер, владевший клиникой китайской медицины, открыли в Санкт-Петербурге первое в стране частное отделение МРТ. Сегодня в состав МИБС входит 81 диагностический центр в 63 городах, в том числе четыре Центра ядерной медицины: два в Санкт-Петербурге, один в Новосибирске и один в Барнауле, который был открыт в августе 2020 года. Количество пациентов клиник МИБС в 2019 году превысило 1,4 млн. По данным компании, 15% МРТ-исследований в России проводятся в ее клиниках.
Финские клиники сети AVA занимаются лечением бесплодия с 1987 года. В 1996 году сеть пришла в Россию, и сегодня в ней 20 клиник «Ава-Петер» и «Скандинавия»: 17 в Санкт-Петербурге и по одной в Казани, Вологде и Воронеже. В конце 2017-го финские собственники продали 98% своего бизнеса компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. Еще 2% оставались у гендиректора сети Глеба Михайлика, который осенью 2018 года покинул свой пост и продал пакет. «Севергрупп» осталась единственным владельцем «Ава-Петер» и «Скандинавии». По данным сети, после ЭКО в ее клиниках родилось более 20 000 детей, результативность ЭКО (55,2%) стала одной из лучших в мире.
Сеть MedSwiss начала создаваться после кризиса 1998 года. Тогда отделу ДМС страховщика «РЕСО-Гарантия» стало сложно работать с поликлиниками, и было решено сформировать собственную службу врачей. В начале 2000-х было создано СП со швейцарским холдингом MedSwiss. Компания продолжает в основном обслуживать пациентов по ДМС от «РЕСО-Гарантии». С момента основания компании ее президентом была жена совладельца группы РЕСО Сергея Саркисова Русудан Махашвили (сегодня она замгендиректора РЕСО по работе с лечебными учреждениями). По ее словам, после кризиса 2008 года страховщик вышел из проекта и сеть была продана менеджменту.
«Национальная медицинская сеть» объединяет крупнейшие региональные сети клиник в Башкирии, Волгоградской и Омской областях и Екатеринбурге (работают под вывесками «ПроМедицина», «Диалайн», «Евромед» и «Здоровье 365»), а также центры клинической лабораторной диагностики «Диалайн Лаборатория». Пациентами 40 клиник сети в 2019 году стали 881 869 человек. Проектом НМС владеет фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал», в портфель которого входит также телекомпания «ЮТВ Холдинг», сервисы ЦИАН, HeadHunter, BlaBlaCar.
Федеральная сеть клиник была создана «Ингосстрахом» в 2005 году для обслуживания клиентов, прикрепленных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Сегодня три клиники компании находятся в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Сочи и Каменске-Уральском. В сети работают клинико-диагностическая лаборатория и подразделение скорой медицинской помощи. Восьмого апреля 2020 года московские клиники сети начали проводить тестирование на коронавирус на дому (6000 рублей за анализ в пределах МКАД).
Идея создать центр диагностики МРТ появилась в конце 2000-х годов у доктора Андрея Коробова, который работал в другой МРТ-сети — ЛДЦ МИБС Аркадия Столпнера. Инвесторами стали сестры-близнецы Елена Латышева и Евгения Уваркина — совладелицы липецкого сельскохозяйственного холдинга «Трио». Сейчас в группе «Эксперт» 43 диагностических центра и 10 многопрофильных клиник в разных регионах. В июне 2020 года миноритарным владельцем компании стал Газпромбанк, предоставляющий группе инвестиционное и заемное финансирование.
Частная многопрофильная клиника создана в 1993 году на базе городской клинической больницы No33 Екатеринбурга, через семь лет было зарегистрировано ООО «Новая больница», соучредителями которого стали врач этой больницы Вадим Лившиц (52,63% акций) и Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга (47,37%). Сегодня «Новая больница» располагает амбулаторно-поликлиническим отделением, стационаром и специализированными городскими центрами. Клиника является научной площадкой для семи кафедр Уральского государственного медицинского университета.
Первая «Семейная» клиника открылась как небольшой медицинский центр. Сейчас в 23 многопрофильных клиниках оказывается помощь по всем основным направлениям медицины: акушерство и гинекология, терапия, хирургия и педиатрия. В холдинг входят стоматологические клиники «Дента-Эль», а также научно-практический центр хирургии — многопрофильный стационар, оказывающий широкий спектр хирургической помощи, включая пластическую хирургию. В 2019 году сеть оказала врачебную помощь 175 728 пациентам, что на 13% больше, чем в предыдущем году.
Медицинская сеть «Семейный доктор» выделилась в 2002 году из компании с похожим названием, когда взгляды учредителей на бизнес разошлись. Сегодня в сети работает 17 клиник, клинико-диагностическая лаборатория, многопрофильный клинический госпитальный центр, специализированный детский медицинский центр, а также косметологический и стоматологический центры. В клиниках работают врачи более 60 специальностей. В 2019 году число пациентов составило 410 892. В апреле 2020 года сеть стала партнером «Яндекса» по программе тестирования на новый коронавирус на дому.
«Клиника К+31» — проект владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина. В 2008 году компания «СтройМедСервис», глава которой Валерий Егоров ранее не раз занимался проектами Харитонина, выиграла инвестиционный конкурс на достройку реабилитационного корпуса ГКБ No31. В 2011 году компания открыла медицинский центр с собственным стационаром и реанимацией. Вторая клиника ЦМРМ «Петровские ворота» получила лицензию в 2015 году. В апреле 2020 года «К+31» на ул. Лобачевского стала третьей в стране частной клиникой, которая подключилась к лечению больных коронавирусом.
Сеть частных медицинских центров «Екатерининская» работает пока только в Краснодарском крае. Компания управляет семью центрами (детским, репродукции, пластической хирургии, косметологии, стоматологии, КТ и МРТ): одним в Сочи и шестью в Краснодаре. В октябре 2019 года сеть открыла первый частный роддом в крае, вложив 1,2 млрд рублей. У 737 специалистов клиники можно пройти более 3000 разных обследований, в том числе МРТ, УЗИ и компьютерную томографию. У компании круглосуточно работают травмпункт и три подстанции скорой помощи.
«Согаз Медицина» входит в страховую группу «Согаз». Многопрофильные клиники группы работают в Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Геленджике и Тобольске. Первый медицинский центр «Согаз Медицина» был открыт в 2010 году на ул. Малая Конюшенная, 8, в Санкт-Петербурге. Врачи клиники оказывают более 5000 услуг по 150 лицензионным направлениям. Летом 2019 года компания начала строительство многопрофильного медицинского комплекса под Петербургом на 250–300 коек. Инвестиции в проект могут превысить 30 млрд рублей. Ввод комплекса запланирован на 2021 год.
«МЕДИ» работает в Санкт-Петербурге и Москве, предоставляет услуги в области стоматологии, пластической хирургии, эстетической и семейной медицины, лазерной коррекции зрения. Основатель компании — врач-стоматолог Тамаз Мчедлидзе, главный врач сети клиник «МЕДИ» и председатель медицинской палаты Санкт-Петербурга. В 1994 году компания основала свой образовательный центр, на его базе в 1997-м был создан частный Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования, с 1999 года имеющий государственную аккредитацию.
«Медицина Альфастрахования» («Альфа-Центр здоровья») — сеть многопрофильных медицинских центров, созданная группой «АльфаСтрахование». Страховая компания принадлежит «Альфа-Групп». Сейчас в сети 11 клиник, которые работают в Москве и 10 российских регионах. В октябре 2019 года генеральный директор сети Илья Якубсон (бывший президент продовольственной розничной сети «Дикси») ушел из компании. Его пост занял директор сети по медицинской деятельности Норайр Колоян. Количество пациентов всех клиник сети в 2019 году составило 373 000 человек.
В сети Медицинский центр «XXI век» работают более 600 врачей разных специальностей. Компания предлагает медицинские услуги для детей, взрослых и старшего поколения. Медицинские работники компании обслуживают пациентов в амбулаториях, на дому и на территории предприятий. Собственный автопарк насчитывает 90 автомобилей для выездов врачей по вызовам пациентов и корпоративных клиентов. Совместно с туристическим агентством «XXI век» компания предлагает своим пациентам программы лечебного отдыха и реабилитации на российских и заграничных курортах.
Топ-100 крупнейших частных медицинских центров России
Лидеры рынка повышают цены и все активнее работают в системе ОМС
Если подводить итоги прошлого года, то для большинства клиник из рейтинга Топ-100, который традиционно готовит аналитический центр ИД «ЕвроМедиа», он получился крайне удачным.
В целом по рынку довольно серьезно выросло число приемов, что в совокупности с повышением среднего чека привело к значительному притоку выручки и, соответственно, дало медицинским центрам неплохие возможности для развития. Правда, уже в этом году полет частной медицины сильно подпортила пандемия коронавируса, однако в итоге частники могут даже выиграть — рост на их услуги уже начал расти.
Инвестиционные амбиции лидеров. Традиционно все крупнейшие частные клиники России имеют место прописки Москву, именно поэтому аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» проводит свое исследование по географическому принципу, то есть москвичи соревнуются с москвичами, питерцы — с питерцами, а, к примеру, владивостокские клиники меряются потенциалом с хабаровскими коллегами. В итоге, если брать всех участников, больше всех баллов набрала сеть медицинских центров «Медси», входящая в одну из сильнейших структур российской экономики — АФК «Система». Сеть «Медси» включает в себя 25 клиник в Москве и Московской области и восемь — в других регионах страны, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 70 медпунктов на предприятиях, велнес-центры, два санатория и скорую медицинскую помощь. Выручка компании по итогам 2019 года выросла на 25,8% в годовом выражении, до 22,3 млрд рублей.
Большие возможности «Медси» по развитию, которая может привлекать как капитал материнской компании, так и получать кредиты в банках, позволяют сети иметь одну из самых масштабных инвестиционных программ в российской медицине. Так, по данным РБК, «Медси» в ближайшие пять лет откроет 20 клиник по франшизе в разных регионах России.
№ 2 рейтинга — сеть «Мать и дитя», которая объединяет 41 медцентр, в том числе 6 госпиталей и 35 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. В конце января 2020 года сеть открыла клинику в Ростове-на-Дону, инвестировав в объект 50 млн рублей. В настоящее время к открытию готовится клиника в Северной Осетии. Третье место в рейтинге крупнейших частных клиник у «СМ-Клиника», которая объединяет более 20 многопрофильных клиник для взрослых и детей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Рязани.
Хватает крупных частных клиник и в регионах России. К примеру, на юге сильны позиции клиники «Екатерининская», которая также развивается по сетевому принципу (работают клиники в Краснодаре и Сочи). Такие региональные игроки, как «Екатерининская», по своему потенциалу способны конкурировать с федеральными сетями медицинских центров.
Ставка на качество. За последние три года частная медицина значительно прибавила как в количестве пациентов, так и в деньгах, который приносит каждый из них. По оценке аналитиков из Businesstat, за 2017-2019 гг. численность приемов «кассовой» медицины в России выросла на 4,8%, до 197,3 млн рублей. Среди факторов, повлиявших на рост платной медицины, выделяют увеличение востребованности узких специалистов в частном сегменте из-за проведенной оптимизации здравоохранения в государственных клиниках, развитие внутреннего медицинского туризма, легализацию телемедицины на законодательном уровне. Значительным драйвером роста для частных клиник стало и увеличение цен на их услуги. Так, средняя цена приема у врача в 2019 году была на 10% выше, чем годом ранее. В Москве средняя цена за прием у частных клиник колеблется в районе 4 тыс. рублей.
Как отмечает директор по медицинским вопросам — главный врач ЛДЦ «Биомед» (Казань) Ленар Кашапов, рынок коммерческой медицины развивается быстрыми темпами, что обуславливает рост выручки почти у всех значимых игроков. Эксперт говорит, что все последние годы частные многопрофильные центры наращивают свою долю, в то время как государственная медицина потихоньку сдает позиции. «Коммерческий медицинский центр постоянно держит руку на пульсе потребностей клиентов, осваивает новые методики диагностики и лечения, повышает квалификацию врачей и медперсонала, имеет возможность закупить современное оборудование и расходные материалы. Главные факторы роста — обученные специалисты, строгий контроль качества и оборудование от ведущих мировых производителей. По этим позициям муниципальные и государственные клиники проигрывают частным центрам. Нам заказывают исследования многие поликлиники, которые просто не имеют соответствующих мощностей и квалификации», — отмечает Ленар Кашапов.
Перспективная ниша. Структура медицинского рынка и расклад сил на нем меняются и в регионах. «За последние годы рынок медицинских услуг в Дагестане существенно изменился. Я имею в виду как в целом отношение населения к своему здоровью, так и поведение самих медицинских учреждений. Население стало обращаться в медицинские учреждения как для лечения хронических заболеваний, так и в профилактических целях. В свою очередь медорганизации постоянно работают над тем, чтобы повысить качество своей работы, приглашают опытных специалистов, улучшают свою инфраструктуру. На рынке уже представлено множество филиалов федеральных сетей, однако мы не можем сделать вывод о том, что люди предпочитают обращаться к ним, а не к представителям региональных сетей», — комментирует руководитель махачкалинского медицинского центра «Лекарь» Магомед Ибрагимов.
В целом, как отмечают участники рынка, частные медицинские центры по-прежнему видят основной источник роста в замещении ниш, традиционно занятых бюджетным сектором, — стационар, операционное вмешательство, экстренная помощь и перевозка пациентов. Заметно выросло количество медцентров, которые предлагают своим пациентам выездные услуги — прием анализов на дому, процедуры, диагностику.
Резервов для роста еще много. По данным ВЦИОМ, при недомогании 46% опрошенных российских граждан обращаются в государственную клинику, 33% занимаются самолечением и только 15% идут за помощью в платную клинику. Еще 4%, по данным опроса, пускают все на самотек, 1% обращается к целителям. Аналитики уверены, что переток пациентов из государственной медицины в частную продолжится.
COVID-19 росту не помеха. Несмотря на то, что из-за падения мировых цен на углеводороды и пандемию коронавируса в России сложилась не самая благоприятная ситуация в экономике, по итогам 2020 года специалисты предрекают рост спроса на платные медицинские услуги и, соответственно, дальнейшее повышение их стоимости. Так, ряд руководителей клиник, с которыми удалось пообщаться «Здравоохранению России», отмечают, что многие государственные медучреждения были перепрофилированы под коронавирусные госпитали и свернули свою общемедицинскую деятельность.
По итогам 2020 года в России прогнозируется рост спроса на платные медуслуги. Ожидается, что число совершенных приемов в «кассовом» секторе медицины составит 202,5 млн, что на 2,6% превысит уровень 2019 года. С одной стороны, из-за паники в связи с COVID-19 жители страны будут обращаться в частные клиники для обследований на вирус за счет собственных средств, так как в государственных медучреждениях проведение данного анализа возможно только по строгим показаниям. С другой стороны, из-за пандемии и кризиса реальные доходы россиян сократятся, однако в условиях снижения доступности медпомощи в государственных клиниках они будут вынуждены обращаться в коммерческие учреждения.
Значительным и к сегодняшнему моменту не до конца исчерпанным потенциалом для частной медицины обладает сектор ОМС. В регионах квоты, которые выделяются «частникам», по-прежнему небольшие (как правило, от 15 до 25% оборота клиники), однако они уже сегодня очень важны и для отдельных медучреждений, и для сектора в целом. «Иметь дело с государственными деньгами непросто: это дополнительные проверки, отчеты, документация, которая отвлекает врачей от выполнения прямых обязанностей. Тем не менее мы не отказываемся от ОМС и потому, что это дополнительный заработок и потому, что это возможность не говорить «нет» людям, у которых элементарно нет денег для оплаты наших услуг», — рассказал «Здравоохранению России» руководитель сети клиник «Прозрение» Рустам Гилязев.
Выручка крупнейшей сети частных клиник «Медси» за II квартал 2019 года увеличилась в годовом сопоставлении более чем на треть и достигла 5,5 млрд руб. Это, как рассказывал ранее представитель сети в презентации для федеральных СМИ, стало следствием значительного роста (порядка +70%) стационарной помощи людям с полисами обязательного медицинского страхования. Самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.
Доля услуг в «Медси», оказанных по тарифам ОМС, превысила 25%, хотя еще в 2015 году доля ОМС в выручке группы не превышала 1%. Сеть клиник «Мать и дитя» также значительно увеличила долю услуг, оказанных по полису ОМС, большая их часть — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Рост в годовом сопоставлении составил 17%, сообщил он.
Правила самоизоляции разрешают покидать место жительства для обращения за медицинской помощью, в том числе в частные клиники. В период карантина будет наблюдаться снижение спроса на «несрочные» медицинские услуги, которые можно перенести на более поздний период. В частности, пострадают направление стоматологии, профилактические посещения врачей, плановые процедуры и операции. Однако после снятия ограничений активизируется отложенный спрос, перенесенные медицинские приемы будут проведены. В 2021 году ситуация с доступностью медпомощи в государственных клиниках стабилизируется, что, как полагают эксперты, в условиях снижения реальных доходов населения приведет к сокращению объема легального коммерческого сектора в стране на 3,9%, до 194,5 млн приемов.
Топ-100 крупнейших частных медицинских центров России (2021 г.)
Лидеры рынка повышают цены и все активнее работают в системе ОМС
Если подводить итоги прошлого года, то для большинства клиник из рейтинга топ-100, который традиционно готовит аналитический центр ИД «ЕвроМедиа», он получился крайне удачным. В целом по рынку довольно серьезно выросло число приемов, что в совокупности с повышением среднего чека привело к значительному притоку выручки и, соответственно, дало медицинским центрам неплохие возможности для развития. Правда, уже в этом году полет частной медицины сильно подпортила пандемия коронавируса, однако в итоге частники могут даже выиграть — рост на их услуги уже начал расти.
Традиционно все крупнейшие частные клиники России имеют место прописки Москву, именно поэтому аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» проводит свое исследование по географическому принципу, то есть москвичи соревнуются с москвичами, питерцы — с питерцами, а, к примеру, владивостокские клиники меряются потенциалом с хабаровскими коллегами. В итоге, если брать всех участников, больше всех баллов набрала сеть медицинских центров «Медси», входящая в одну из сильнейших структур российской экономики — АФК «Система». Сеть «Медси» включает в себя 25 клиник в Москве и Московской области и восемь — в других регионах страны, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 70 медпунктов на предприятиях, велнес-центры, два санатория и скорую медицинскую помощь. Выручка компании по итогам 2019 года выросла на 25,8% в годовом выражении, до 22,3 млрд рублей.
Большие возможности «Медси» по развитию, которая может привлекать как капитал материнской компании, так и получать кредиты в банках, позволяют сети иметь одну из самых масштабных инвестиционных программ в российской медицине. Так, по данным РБК, «Медси» в ближайшие пять лет откроет 20 клиник по франшизе в разных регионах России.
№ 2 рейтинга — сеть «Мать и дитя», которая объединяет 41 медцентр, в том числе 6 госпиталей и 35 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. В конце января 2020 года сеть открыла клинику в Ростове-на-Дону, инвестировав в объект 50 млн рублей. В настоящее время к открытию готовится клиника в Северной Осетии. Третье место в рейтинге крупнейших частных клиник у «СМ-Клиника», которая объединяет более 20 многопрофильных клиник для взрослых и детей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Рязани.
Хватает крупных частных клиник и в регионах России. К примеру, на юге сильны позиции клиники «Екатерининская», которая также развивается по сетевому принципу (работают клиники в Краснодаре и Сочи). Такие региональные игроки, как «Екатерининская», по своему потенциалу способны конкурировать с федеральными сетями медицинских центров.
Ставка на качество. За последние три года частная медицина значительно прибавила как в количестве пациентов, так и в деньгах, который приносит каждый из них. По оценке аналитиков из Businesstat, за 2017-2019 гг. численность приемов «кассовой» медицины в России выросла на 4,8%, до 197,3 млн рублей. Среди факторов, повлиявших на рост платной медицины, выделяют увеличение востребованности узких специалистов в частном сегменте из-за проведенной оптимизации здравоохранения в государственных клиниках, развитие внутреннего медицинского туризма, легализацию телемедицины на законодательном уровне. Значительным драйвером роста для частных клиник стало и увеличение цен на их услуги. Так, средняя цена приема у врача в 2019 году была на 10% выше, чем годом ранее. В Москве средняя цена за прием в частных клиниках колеблется в районе 4 тыс. рублей.
Как отмечает директор по медицинским вопросам — главный врач ЛДЦ «Биомед» (Казань) Ленар Кашапов, рынок коммерческой медицины развивается быстрыми темпами, что обуславливает рост выручки почти у всех значимых игроков. Эксперт говорит, что все последние годы частные многопрофильные центры наращивают свою долю, в то время как государственная медицина потихоньку сдает позиции. «Коммерческий медицинский центр постоянно держит руку на пульсе потребностей клиентов, осваивает новые методики диагностики и лечения, повышает квалификацию врачей и медперсонала, имеет возможность закупить современное оборудование и расходные материалы. Главные факторы роста — обученные специалисты, строгий контроль качества и оборудование от ведущих мировых производителей. По этим позициям муниципальные и государственные клиники проигрывают частным центрам. Нам заказывают исследования многие поликлиники, которые просто не имеют соответствующих мощностей и квалификации», — отмечает Ленар Кашапов.
Перспективная ниша. Структура медицинского рынка и расклад сил на нем меняются и в регионах. «За последние годы рынок медицинских услуг в Дагестане существенно изменился. Я имею в виду как в целом отношение населения к своему здоровью, так и поведение самих медицинских учреждений. Население стало обращаться в медицинские учреждения как для лечения хронических заболеваний, так и в профилактических целях. В свою очередь медорганизации постоянно работают над тем, чтобы повысить качество своей работы, приглашают опытных специалистов, улучшают инфраструктуру. На рынке уже представлено множество филиалов федеральных сетей, однако мы не можем сделать вывод о том, что люди предпочитают обращаться к ним, а не к представителям региональных сетей», — комментирует руководитель махачкалинского медицинского центра «Лекарь» Магомед Ибрагимов.
В целом, как отмечают участники рынка, частные медицинские центры по-прежнему видят основной источник роста в замещении ниш, традиционно занятых бюджетным сектором, — стационар, операционное вмешательство, экстренная помощь и перевозка пациентов. Заметно выросло количество медцентров, которые предлагают своим пациентам выездные услуги — прием анализов на дому, процедуры, диагностику.
Резервов для роста еще много. По данным ВЦИОМ, при недомогании 46% опрошенных российских граждан обращаются в государственную клинику, 33% занимаются самолечением и только 15% идут за помощью в платную клинику. Еще 4%, по данным опроса, пускают все на самотек, 1% обращается к целителям. Аналитики уверены, что переток пациентов из государственной медицины в частную продолжится.
COVID-19 росту не помеха. Несмотря на то, что из-за падения мировых цен на углеводороды и пандемию коронавируса в России сложилась не самая благоприятная ситуация в экономике, по итогам 2020 года специалисты предрекают рост спроса на платные медицинские услуги и, соответственно, дальнейшее повышение их стоимости. Так, ряд руководителей клиник, с которыми удалось пообщаться «Здравоохранению России», отмечают, что многие государственные медучреждения были перепрофилированы под коронавирусные госпитали и свернули свою общемедицинскую деятельность.
По итогам 2020 года в России прогнозируется рост спроса на платные медуслуги. Ожидается, что число совершенных приемов в «кассовом» секторе медицины составит 202,5 млн, что на 2,6% превысит уровень 2019 года. С одной стороны, из-за паники в связи с COVID-19 жители страны будут обращаться в частные клиники для обследований на вирус за счет собственных средств, так как в государственных медучреждениях проведение данного анализа возможно только по строгим показаниям. С другой стороны, из-за пандемии и кризиса реальные доходы россиян сократятся, однако в условиях снижения доступности медпомощи в государственных клиниках они будут вынуждены обращаться в коммерческие учреждения.
Значительным и к сегодняшнему моменту не до конца исчерпанным потенциалом для частной медицины обладает сектор ОМС. В регионах квоты, которые выделяются «частникам», по-прежнему небольшие (как правило, от 15 до 25% оборота клиники), однако они уже сегодня очень важны и для отдельных медучреждений, и для сектора в целом. «Иметь дело с государственными деньгами непросто: это дополнительные проверки, отчеты, документация, которая отвлекает врачей от выполнения прямых обязанностей. Тем не менее мы не отказываемся от ОМС и потому, что это дополнительный заработок, и потому, что это возможность не говорить «нет» людям, у которых элементарно нет денег для оплаты наших услуг», — рассказал «Здравоохранению России» руководитель сети клиник «Прозрение» Рустам Гилязев.
Выручка крупнейшей сети частных клиник «Медси» за II квартал 2019 года увеличилась в годовом сопоставлении более чем на треть и достигла 5,5 млрд руб. Это, как рассказывал ранее представитель сети в презентации для федеральных СМИ, стало следствием значительного роста (порядка +70%) стационарной помощи людям с полисами обязательного медицинского страхования. Самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология. Доля услуг в «Медси», оказанных по тарифам ОМС, превысила 25%, хотя еще в 2015 году доля ОМС в выручке группы не превышала 1%. Сеть клиник «Мать и дитя» также значительно увеличила долю услуг, оказанных по полису ОМС, большая их часть — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Рост в годовом сопоставлении составил 17%.
Правила самоизоляции разрешают покидать место жительства для обращения за медицинской помощью, в том числе в частные клиники. В период карантина будет наблюдаться снижение спроса на «несрочные» медицинские услуги, которые можно перенести на более поздний период. В частности, пострадают направление стоматологии, профилактические посещения врачей, плановые процедуры и операции. Однако после снятия ограничений активизируется отложенный спрос, перенесенные медицинские приемы будут проведены. В 2021 году ситуация с доступностью медпомощи в государственных клиниках стабилизируется, что, как полагают эксперты, в условиях снижения реальных доходов населения приведет к сокращению объема легального коммерческого сектора в стране на 3,9%, до 194,5 млн приемов.