лучший американский банк для инвестиций
Лучший американский банк для открытия счета США
Глобальный рейтинг крупнейших американских банков америки доминировших в на протяжении десятилетий. Но превращение КНР в глобальный экономический центр помогло многим китайским банкам занять место в топе.
Избиение крупных американских банков является любимой темой политических кампании. Камала Харрис принимает тепло за прием денег с Уолл-стрит. Элизабет Уоррен считает, что экономика настроена в пользу крупных банков. А Берни Сандерс считает, что американские банки такие большие, что правительство должно их разложить.
Информационная поддержка бизнеса WhatsApp +79169906144
Лучший американский банк для открытия счета
Мы хотели пробиться сквозь риторику и понять, насколько велики крупнейшие американские банки на самом деле. Наши цифры получены от S & P Global за третий квартал 2018 года. И оказалось, что они огромные, контролируя триллионы долларов в активах.
ТОП 10 американских банков, перечисленных в порядке активов ($ B)
Промышленно-коммерческий банк Китая опубликовал активы на сумму 3,62 тыс. Долларов. Это существенно больше, чем у JPMorgan Chase сегодня ($ 2,62 тыс.), Но это связано с прямым вмешательством китайского правительства в экономику. Конечно, в 2008 и 2009 годах американское правительство активно вмешивалось в экономику США, чтобы принести пользу и этим учреждениям, но цифры по-прежнему удивительны для сравнения.
Рейтинг демонстрирует насколько огромен банковский сектор для экономики США. Конечно, есть несколько учреждений на триллион долларов. Но есть также 22 различные компании, контролирующие активы стоимостью от 100 до 250 миллиардов долларов.
Рейтинг крупнейших банков — представьте себе шок для мировой экономики, если горстка этих «небольших» банков внезапно станет неплатежеспособной. Довольно скоро мы будем говорить о другом общесистемном финансовом крахе.
Рейтинг американских банков по активам
В России из вышеперечисленных американских финансовых учреждений работают
Банки США
Крупнейшие Банки США – это частные коммерческие предприятия обслуживающие американский бизнес и значительную долю международных операций. Деятельность американских банков весьма разнообразна, однако многие банки находятся в кооперации между собой и другими организациями.
Чтобы лучше разобраться в вопросе, посмотрим, что представляют собой первые 15 банков США.
JPMorgan Chase (Джей Пи Морган Чейз)
✔ Центральный офис в Нью-Йорке
✔ Общая стоимость активов – 3 246 076 000 долл.
Крупнейшее банковское учреждение США. Первый в «Большой четверке» банков Америки. Конгломерат из нескольких финансовых компаний.
JPMorgan получает основную выручку от следующих операций:
JPMorgan – одно из мощнейших депозитарных учреждений мира.
Bank of America («Бэнк оф Америка»)
✔ Главный офис в городе Шарлотт, Северная Каролина
✔ Общая стоимость активов – 2 739 684 000 долл.
Деятельность Бэнк оф Америка происходит в основном на территории Соединенных Штатов. Однако у Банка есть сеть зарубежных отделений.
Основные направления работы Bank of America:
Банк также входит в Большую четверку и является системно значимым для США.
Citigroup Inc. 9 («Ситигруп»)
✔ Головной офис в Нью-Йорке
✔ Общая стоимость активов – 2 234 500 000 долл.
Одно из известнейших банковских учреждений США. Играет важную роль в финансовом секторе Соединенных Штатов и еще примерно в 160 странах на разных континентах.
Ситибанк владеет бумагами других компаний, но размах этого бизнеса не особенно велик.
Большая часть выручки Ситибанка приходится на внутренний американский рынок, но участие Банка в зарубежных операциях весьма велико.
Wells Fargo & Company («Уэллс Фарго энд Компани»)
✔ Головной офис располагается в Сан-Франциско
✔ Общая стоимость активов – 1 947 672 000 долл.
Один из крупнейших банковских конгломератов. Кроме США Уэллс Фарго активно работает в Канаде.
Главными направлениям работы Корпорации являются:
Компании принадлежат акции финансовых предприятий, промышленных и технологических корпораций и др.
Goldman Sachs Group («Голдман Сакс груп»)
✔ Главный офис расположен в Нью-Йорке
✔ Общая стоимость активов – 1 132 059 000 долл.
Известнейший банк, работает с 1869 года, в основном с крупными клиентами.
Деятельность Голдман Сакс имеет несколько основных направлений:
Больше половины прибыли Голдман Сакс зарабатывает в Америке, примерно четверть приходится на Европу, Африку и Ближний Восток, примерно 1/6 – на Азию.
Morgan Stanley («Морган Стэнли»)
✔ Головной офис в Нью-Йорке
✔ Общая стоимость активов – 955 940 000 долл.
В настоящее время главная сфера деятельности Морган Стэнли – инвестиции в ценные бумаги и операции с ними.
Более всего Банк занимается:
Поскольку деятельность Морган Стэнли проходит большей частью на фондовом рынке, нет особого смысла разделять ее на внутриамериканскую и международную, т.к. ведущие эмитенты ценных бумаг и сами биржи давно вышли за рамки государств.
U.S. Bancorp
✔ Головной офис в Миннеаполисе, Миннесота
✔ Общая стоимость активов – 540 455 000 долл.
Банковская корпорация с широким спектром видов деятельности, работает в основном в США
Важнейшие виды деятельности U.S. Bancorp определены так:
Наибольшую часть активов U.S. Bancorp составляют выданные кредиты, основная выручка складывается из процентных доходов.
Truist Financial Corporation
✔ Центральный офис – город Шарлотт, Северная Каролина
✔ Общая стоимость активов – 499 183 000 долл.
Один из десяти крупнейших банков Америки. Предлагает бизнесу и населению широкий спектр традиционных банковских продуктов. Имеет множество отделений в восточных штатах США.
Основной доход Банка складывается из процентов по кредитам.
PNC Financial Services Group
✔ Штаб-квартира – Питтсбург, штат Пенсильвания
✔ Общая стоимость активов – 461 817 000 долл.
Крупная финансовая компания, работающая в нескольких сегментах финансового рынка.
The Bank of New York Mellon («Бэнк оф Нью Йорк Меллон»)
✔ Головной офис в Нью-Йорке
✔ Общая стоимость активов – 428 398 000 долл.
Работа Банка сосредоточена на фондовом рынке и операциях с активами.
Основной объем операций и выручки The Bank of New York Mellon приходится на Соединенные Штаты, однако Банк постоянно присутствует во многих странах на всех континентах.
Capital One Financial Corporation
✔ Головной офис в городке Тайсонс Корнер, штат Виргиния
✔ Общая стоимость активов – 421 883 000 долл.
Банк с особой специализацией на двух розничных кредитных продуктах.
Наибольшую выручку Capital One получает по процентам от своих продуктов. Кроме Соединенных Штатов Банк также постоянно работает в Канаде и Великобритании.
State Street Corporation («Стэйт Стрит Корпорейшн»)
✔ Штаб-квартира в Бостоне, штат Массачусетс
✔ Общая стоимость активов – 272 075 000 долл.
Банк, занимающийся операциями с активами и депозитарными услугами. В этом отношении для State Street Corporation будет справедливо написанное выше о других банках.
Розничные продукты Банк не предлагает. В собственности State Street Corporation есть акции других предприятий, большей частью финансовых и технологических компаний.
American Express (AmEx) – «Американ Экспресс Компани»
✔ Общая стоимость активов – 187 259 000 долл.
✔ Главный офис в Нью-Йорке
Банк не нуждающийся в презентации, т.к. его основная продукция известна по всему миру.
Банк получает доход от операций с его продуктами в США и в других странах.
Ally Financial («Элай Файнэншиэл»)
✔ Головной офис в Детройте, штат Мичиган
✔ Общая стоимость активов – 185 270 000 долл.
Банк имеет несколько направлений, но его основная деятельность касается приобретения автомобилей и сопутствующих услуг. Банк не имеет традиционных офисов, но действует в “виртуальном” формате.
Банк также занимается ипотечным кредитованием, работает с биржами.
Citizens Financial Group («Ситизенс Файнэншиэл Груп»)
✔ Штаб-квартира в Провиденсе, штат Род-Айленд
✔ Общая стоимость активов – 179 228 000 долл.
Один из крупных американских банков. Работает большей частью в восточных штатах США.
С 1988 по 2015 год Citizens Financial Group принадлежала Royal Bank of Scotland Group – одному из крупнейших британских банков. Однако на волне убытков британского владельца Ситизенс Файнэншиэл Груп была продана через размещение акций на бирже. С этого момента Банк возобновил свою самостоятельную историю. На пике роста в 2015 году Банк обслуживал клиентов через 1 200 отделений и 3 200 банкоматов.
Негативную известность Банку дало расследование 2015 года в отношении неполного зачисления средств на счета клиентов. Затем было обвинение в поддержке Дональда Трампа ссудой порядка 3 млн. долл.
Тем не менее Банк прошел через все испытания, урегулировал конфликты и продолжает развиваться.
Крупные американские банки: чем интересны и интересны ли вообще?
Банковский сектор в Америке не просто большой, он гигантский: суммарные активы топ-15 банков США составляют больше $12 триллионов долларов. Для сравнения, активы всех российских банков составляют всего $133 млрд.
В этом посте мы поделимся мнением о наиболее интересных американских банках крупной капитализации:
1. JPMorgan. Крупнейший банк страны по активам ($3.21 трлн). Если вы присматриваетесь к американским банкам в целях диверсификации, JPM — самый сбалансированный вариант из всех крупных американских банков. Банк отлично управляется, имеет сильный бренд, и может принести долгосрочным инвесторам 7-9% годовой доходности от прироста стоимости акций.
2. Citigroup. Citi предстоит много работы в ближайшие годы: оптимизировать международный бизнес (выйти из рынков Китая, Индии, России и других стран, которые не приносят прибыли), а также укреплять позиции на американском рынке через слияния и поглощения. Относительно JPM риски выше, но и доходность в случае успеха будет более высокой: на горизонте трёх лет видим потенциал роста акций 10-15% ежегодно.
3. Capital One. В отличие от JPM и Citigroup, Capital One — скорее краткосрочная история. Из-за пандемии банк решил перестраховаться и создал большие резервы под убыточные кредиты. Мы не видим привлекательных долгосрочных драйверов, но в краткосрочной перспективе акции банка продолжат расти на фоне восстановления экономики и высвобождения резервов.
В итоге
На данный момент мы не держим акции крупных американских банков в наших портфелях InveStory Private. Крупные банки США — хорошая опция для инвесторов, которые хотят баланса между стоимостью, ликвидностью и потенциалом роста без необходимости делать глубокий анализ. У нас, команды InveStory, есть время и ресурсы на то, чтобы копнуть глубже.
Об американских банках средней и малой капитализации мы расскажем завтра
Больше информации, обзоров и новостей на нашем Telegram-канале @investorylife.
Акции американских банков
Акции банков США пользуются большим спросом среди инвесторов – они обладают наибольшей капитализацией и стабильно платят дивиденды по 4 раза в год. В условиях кризиса именно банковский сектор одним из первых получает поддержку от государства. Однако именно крупнейшие банки США первые принимают на себя удары по экономике. Сейчас в Америке начинается сезон публикации отчетности за 1 квартал 2020г. Самое время побольше узнать про акции американских банков и как можно на них заработать.
Крупнейшие банки США
Сезон квартальных отчетов 15-16 апреля открыли крупнейшие банки США. С них и начнем.
JP Morgan (JPM)
На сегодняшний день JP Morgan входит в «большую четверку США» – список наиболее масштабных монополистов, которые владеют практически половиной всех депозитов Америки и входят в список системообразующих банков. Наличие активов на сумму более 3,1 трлн.$ ставят JP Morgan на главное место «большой четверки», делая абсолютным лидером.
17 марта 2020 года в Нью-Йорке совет директоров JPMorgan Chase & Co. объявил о выплате ежеквартальных дивидендов в размере 90 центов на акцию по размещенным обыкновенным акциям. Дивиденды должны быть выплачены 30 апреля 2020 года акционерам, зарегистрированным на момент закрытия 6 апреля 2020 года.
15 апреле компания отчиталась по итогам 1 квартала 2020г. и утвердила выплаты по привилегированным акциям.
Результаты работы компании за первые 3 мес. 2020г. характеризуются ростом депозитом и выданных кредитов. Несмотря на кризис компания сохраняет высокую ликвидность в 1 млрд.$. Это происходит отчасти благодаря тому, что в условиях пандемии продолжает работать 5000 офисов,обеспечивая работой более 250 000 сотрудников и 16000 банкоматов банка.
Руководством в условиях кризиса было принято решение о создании резервного фонда в размере 6,8 млрд.$ из-за чего чистая прибыль снизилась на 69%. Цены на акции данной компании подогревались оптимистичными данными аналитиков. В результате после публикации отчетности акции JP Morgan упали почти на 3%.
Но компания сохраняет высокую устойчивость на фоне кризиса, поэтому падение быстро корректируется. По мнению экспертов, ценные бумаги JP Morgan (JPM) сохранят привлекательность для долгосрочных инвесторов при цене до 100-104$.
Помимо JP Morgan Chase рейтинг банков США возглавляют Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
Bank of America (BAC) аналитика
Акции Банка Америки составляют большую часть инвестиционного портфеля легендарного Уоррена Баффетта. Легендарный инвестор удачно купил их еще на историческом минимуме в 2010-х годах, а в 2019г. добавил в портфель ценных бумаг Bank of America (BAC) еще на 1,1 миллиард долларов.
Несмотря на многочисленные представительства в около 35 странах мира, компания наиболее активно развивается в США, в первую очередь в штате Калифорния. В России банк представлен дочерней компанией Merrill Lynch Securities, хотя имеет и представительство самого банка.
В марте компания заявила о приостановке программы Buy Back по выкупу акций. 7 апреля 2020 года совет директоров Банка Америки одобрил регулярные денежные дивиденды в размере 0,18$ по размещенным акциям. Окончательное решение об их выплате будет принято на общем собрании акционеров 22.04.2020г.
Поэтому по акциям Bank of America на данный момент сохраняется небольшая коррекция с периодическими откатами.
Прогнозы аналитиков рекомендуют покупать акции компании по цене до 25$ с потенциалом роста в ближайшие 3-6 месяцев от 10 до 35%.
Акции американских банков
Прогноз Citigroup (C)
Сегодня Citigroup имеет региональные отделения практически во всех странах — это самая большая банковская сеть в мире, в России она представлена в лице дочернего предприятия Ситибанк.
Банк владеет уникальными дилерскими правами — может покупать у казначейства правительственные облигации и оказывать влияние на их котировки.
Несмотря на увеличение выручки на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль компании упала на 46%. Это также привело к падению акций Citigroup на фондовом рынке на 15-20% с 48,77$ до 40,48$ за акцию.
Однако стоимость ценных бумаг подстегивает произведенный за 1-ые мес. 2020г. выкуп 41 млн. акций. В связи с этим ценные бумаги начали коррекцию, но на данные момент она перебивается продавцами, которых беспокоит весомая сумма кредитов, выданных сланцевым компаниям. Их своевременный возврат на фоне падения нефти вызывается сильные сомнения. Поэтому в настоящее время выгодно покупать бумаги на дне для спекулятивных продаж по цене не дороже 35-40$ или для долгосрочного инвестирования.
Wells Fargo (WFC) прогноз
Сегодня Wells Fargo зарекомендовал себя, как организация с безупречной репутацией. Успех и доверие у пользователей он снискал благодаря:
Wells Fargo успел отчитаться о прибыли за первый квартал. Но она оказалась значительно ниже ожиданий, поскольку компания также как и предыдущие банки, откладывала деньги на потери по кредитам. Просадка по чистой прибыли составила рекордные 89%, что сразу отразилось на акциях компании в виде падения на 20%.
Аналитики прогнозировали прибыль на 1 ценную бумагу около 33 центов. По данным представленного отчета она составила всего 1 цент. Поэтому о ранее выплачиваемых дивидендах в 0,51$ акционерам на ближайшие 6-12 мес. придется забыть. Прогнозы на ближайшее время по данной бумаге неоднозначны. Оптимисты прогнозирую рост до 40$ в течение 1,5-2 мес. Однако я больше склоняюсь к пессимистичным прогнозам в 23-25$ в ближайшее 2-3 недели. На этих отметках и стоит покупать WFC с перспективой роста до 40-42 долларов США не ранее 9-12 мес.
Акции банков США с перспективой роста
Акции Goldman Sachs (GS)
Один из самых крупных банков Америки был основан в 1869 году и первоначально занимался исключительно операциями с векселями. Начиная с начала 20 века Goldman Sachs приобрел статус инвестиционного банка для обеспеченных людей. С 2013 года превратился в целую корпорацию и вошел в индекс Доу Джонса.
Сегодня корпорация успешно развивается в управлении активами и ценными бумагами, торговлей на бирже и инвестициями. Уже около 50 лет банк развивает в своей работе IT-технологии, а также инвестирует в них. Goldman Sachs стал первой компанией, активно нанимавшей на работу выпускников бизнес школ с соответствующими знаниями в бизнес-администрировании.
По данным представленной отчетности выручка Goldman Sachs за 1 кв. 2020г. осталась без изменений к аналогичному периоду 2019г. Но итоговая чистая прибыль просела на 46%, что на порядок меньше предыдущих компаний. Поэтому на общем падении в банковском секторе США акции Goldman Sachs смотрелись достойно. В результате акции компании после отчета выросли в цене на 8,5%.
Важным фактором в восстановлении являются заявленные советом директоров дивиденды по обыкновенным акциям в размере 1,25$, которые будут выплачены в конце июня 2020г. Закрытие реестра акционеров состоится 01.06.20г.
На этом фоне акции Goldman Sachs (GS) выглядят привлекательными для всех типов инвесторов. Рекомендуемая цена для покупки 175-185 долларов США за акцию.
Прогноз акции Morgan Stanley (MS)
В сентябре 1935 года после запрета коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью руководством уже известного JP Morgan&Co было принято решение открыть инвестиционный банк Morgan Stanley. Своими направлениями Morgan Stanley избрал управление корпоративными ценными бумагами, частным капиталом, а также инвестиционный менеджмент.
Morgan Stanley с просадкой по выручке в 7,7% и по чистой прибыли в минус 30% также смотрится перспективнее вышеупомянутых акции американских банков. В связи с этим просадки по акциям после предоставления компанией квартальной отчетности не последовало.
Однако аналитики прогнозировали увеличение выручки и разводненной прибыли на акции на 17-20% больше. Поэтому заметного роста также не последовало.
В плане дивидендов руководство Morgan Stanley рекомендует совету директоров утвердить выплаты акционера в размере 0,35$. Закрытие реестра намечено на 30.04.2020г., а выплата дивидендов – на 15 мая.
Для приобретения акций лучшим ценовым диапазоном является 34-39$. Эксперты прогнозируют быстрое восстановление акций до уровня 42$, поэтому ожидающие увидеть ценные бумаги по курсу до 30$ могут остаться за бортом.
Акции американских банков сколько можно заработать
С большей вероятностью начинающийся в апреле 2020 года сезон отчетности покажет не радужные показатели, что обусловлено пандемией коронавируса, повлиявшей на мировую экономику. Это является отличной возможностью заработать на движении акций, т.к. волатильность цен на акции после публикации релизов составляет около 5%, оставаясь под влиянием этого фактора еще на несколько дней или даже недель.
Расскажу про заработок на акциях американских банков на примере моего инвестиционного отчета за неделю.
Разберем сначала акции американских банков. К ним я начал присматриваться еще месяц назад, но было много других забот.
Акции американских банков как заработать
Перед отчетностью решил встать на продажу, т.к. цифры про падение американской экономики не оставляли банкам шанса закрыть даже 1 квартал без потерь. Депозит решил не увеличивать, а сделать акцент на ценные бумаги компаний, которые показали наибольшую коррекцию после падения. Поэтому в начале недели мой портфель пополнился на следующие акции американских компаний:
Напомню, что акциями я торгую без кредитного плеча, т.е. при открытии счета выставляю кредитное плечо 1:1. Это позволяет держать акции долгое время и не платить своп.
Публикация отчетности намечалась на 15 апреля и цены на акции медленно падали поскольку аналитики прогнозировали большие потери. Часть отчетов подтвердилась, часть была хуже и 15 числа я перевел все сделки в хороший безубыток, где они благополучно закрылись в прибыль, когда начали отрастать после падения. По итогу за неделю торговли акциями крупнейших банков США доход составил 197,27$ при первоначальных вложениях 1273,35$. Доходность за неделю составила 15,49%. Для знакомства с банковскими акциями США я вполне доволен полученным результатом.
Конечно я мог бы инвестировать больше и отработал не все идеи.
The Bank of New York (BK) акции
На долгосрочную перспективу мне понравился The Bank of New York (BK) – один из крупнейших банков, гарантирующих сохранность ценных бумаг клиентов в своих хранилищах. Руководство отчиталось об увеличении выручки за 1 кв.2020г. на 5%, а чистой прибыли на 3,7%. На фоне пандемии это один из лучших результатов в банковском секторе США. Опубликованные данные опровергли ожидания аналитиков, дававших негативные прогнозы. В результате акции The Bank of New York выросли в цене на 9%.
Ценные бумаги BK выгодны для покупки и при цене 35-36,5$, но я для долгосрочной покупки жду отката индекса S&P 500 до уровня 2200-2300, т.к. считаю текущую ситуацию на фондовом рынке чересчур оптимистичной для данной экономической ситуации.
Вкратце по остальному отчету:
Не получилось уделить должное время торговле, т.к. занимался акциями и интернет-проектами. Поэтому где-то излишне перестраховывался – рано закрывал или не открывался.
В результате инвестиций за неделю прибыль составила 909,25$ или 1,9% от инвестиционного портфеля. За последние недели сильно помогает держать доходность инвестирование в акции через иностранных брокеров, т.к. к российским доверия особого нет.
Акции американских банков своими результатами доказали, что ущерб от пандемии, нанесенный экономике отразится на всех сферах деятельности. По факту падение чистой прибыли связано с увеличением кредитного резерва. Таким образом банки готовятся к кредитному дефолту, когда часть заемщиков будет не в состоянии выполнять обязательства по кредиту. Это говорит о том, что восстановление даже при лучших прогнозах спада аллергии займет минимум 9-12 мес., а по более реалистичным оценкам – до 2-3 лет. Но в текущей ситуации можно и нужно искать возможности и зарабатывать.