лучшие российские ит дистрибьюторы 2020
Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий
В рамках обзора «ИТ в промышленности 2020» опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий. В него вошли 50 компаний, порог входа составил ₽190 млн, а совокупная выручка по сравнению с 2018 г. увеличилась на 15%. В 2020 г. эксперты не ожидают существенного сокращения программ «Индустрии 4.0».
Крупнейшие поставщики
CNews опубликовал рейтинг 50 крупнейших ИТ-поставщиков решения для промышленных предприятий. В 2019 г. участники рейтинга заработали на 15% больше, чем в 2018 г. — их совокупная выручка достигла почти ₽ 73 млрд. Порог входа в рейтинг составил ₽190 млн.
На первом месте Softline, чья выручка от проектов для промышленных предприятий увеличилась на 25% до ₽12 млрд. На втором месте «Крок» (₽4,8 млрд), на третьем «Ай-Теко» (₽3,9 млрд).
Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий 2019
| № 2019 | № 2018 | Компания | Город | Выручка от поставок ИТ-решений для промышленности в 2019 г., включая НДС, ₽ тыс. | Выручка от поставок ИТ-решений для промышленности в 2018 г., включая НДС, ₽ тыс. | Рост выручки 2019/2018, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Softline | Москва | 12 006 548 | 9 605 239 | 25,0% |
| 2 | 2 | Крок | Москва | 4 796 193 | 4 555 461 | 5,3% |
| 3 | 4 | Ай-Теко | Москва | 3 899 210 | 3 710 000 | 5,1% |
| 4 | 5 | SoftwareOne | Москва | 3 264 978 | 3 504 332 | -6,8% |
| 5 | — | Финвал | Москва | 2 961 179 | н/д | — |
Источник: CNews Analytics, 2020
Рынок «Индустрии 4.0»
Наибольший рост был зафиксирован в направлении сквозной автоматизации и интеграции производственных и управленческих процессов, управлении цепочками поставок, использовании облачных технологий, роботизации рутинных функций, аналитики больших массивов данных. Наименьший интерес был проявлен к технологиям интернета вещей. Внедрение этих технологий носило фрагментарный характер.
Планы на 2020 г.
Каким будет 2020 г. для рынка автоматизации промышленности, непонятно. Пока крупные предприятия не сокращают принятые программы цифровизации. Возможно, корректировка затронет планы на 2021 г. или компании будут отказываться от небольших инициатив, поступающих в течение года.
Уже понятно, предприятия будут учитывать опыт пандемии и связанных с ней ограничений при планировании процессов цифровизации. Интерес к технологиям, которые позволяют минимизировать необходимость присутствия человека непосредственно на площадке, уже вырос. Среди них — видеоконференцсвязь и другие решения для организации удаленных коммуникаций, в том числе для контроля за удаленными работниками. А также системы дистанционного мониторинга оборудования, системы поддержки принятия решений, технологии дополненной и виртуальной реальности. Есть рост интереса и к решениям в области информационной безопасности.
Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона
Агентство CNews Analytics выпустило обзор «Рынок ИТ: итоги 2020» и рейтинг крупнейших компаний «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Несмотря на эпидемию коронавируса, совокупная выручка участников рейтинга увеличилась почти на 29% по сравнению с выручкой 2019 г. и впервые превысила ₽2 трлн. В долларах темпы роста почти в два раза ниже — 16% по сравнению с 2019 г. Порог входа в рейтинг вырос на 15% до ₽1695 млн.
Итоги года
Совокупная выручка участников рейтинга CNews100 в 2020 г. выросла на 28,6% по сравнению с 2019 г. до ₽2014 млрд. В 2019 г. она составляла ₽1566 млрд. Вырос российский ИТ-рынок и в долларах, правда здесь темпы роста почти в два раза ниже — 15,7%. Порог входа в CNews100 в 2020 составил ₽1695 млн — это на 15% выше, чем в 2019 г. (₽1470 млн). Таким образом, отечественный ИТ-рынок стабильно растет уже третий год подряд, несмотря на то, что весной и летом 2020 г. ему предсказывали катастрофическое, до 30%, падение из-за пандемии коронавируса и связанного с ней падения спроса, локдауна и т.д.
С 2002 года CNews Analytics считает совокупную выручку сотни крупнейших российских ИТ-компаний. В прошлом году, несмотря на прогнозы о падении рынка в результате пандемии коронавируса, она выросла и впервые за 20 лет превысила ₽2 трлн.
Источник: CNews Analytics, 2021
В группе лидеров произошли перемены. Из Национальной компьютерной корпорации, возглавлявшей рейтинг с 2007 г. вышла дистрибьюторская компания OCS, которая сразу заняла 2 место. НКК в рейтинге представлена «Аквариусом», участником (как и OCS) самого первого рейтинга 2002 г. Вернулась в рейтинг «Лаборатория Касперского», в прошлом году задержавшаяся с публикацией результатов и потому не попавшая в CNews100. Приняла после длительного перерыва участие компания IBS. Также можно отметить дебют компаний «Новый Ай-Ти Проект» и «Рубитех» (выделилась из состава IBS), возвращение «Ситроникса».
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020
| № 2020 | № 2019 | Название компании | Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2020/2019, в % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ланит | 216 810 014 | 173 767 327 | 24,8% |
| 2 | — | OCS Distribution | 214 991 706 | н/д | н/д |
| 3 | 3 | EPAM Systems | 191 322 847 | 148 477 545 | 28,9% |
| 4 | 5 | Марвел-Дистрибуция | 156 139 390 | 97 517 347 | 60,1% |
| 5 | 4 | Softline | 131 953 000 | 108 834 000 | 21,2% |
Совокупная выручка топ-40 участников рейтинга российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2020 г. увеличилась на 25% по сравнению с 2019 г. с ₽227 млрд до ₽334 млрд. Порог входа в этот рейтинг в 2020 г. составил ₽1,2 млрд. Это на 27,6% больше, чем в 2019 г. (₽940 млн).
Сегментация рынка
Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки топ-100 ИТ-компаний сократилась с 78% в 2019 г. до всего 40% (в том числе 5% приходятся на облачные сервисы) в 2020 г. Доля разработки ПО практически не изменилась: в 2020 г. на нее пришлось 11% против 10% в 2019 г. Значительно увеличилась доля выручки, полученная от дистрибуции аппаратного обеспечения: в 2019 г. она составляла 7%, а в 2020 г. — 36%. Выросла доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, — с 1% в 2019 г. до 5% в 2020 г.
Около 18% выручки российские ИТ-компании получили благодаря контрактам с федеральными, региональными и муниципальными органами власти — это на 2% меньше, чем в прошлом году. Зато доля заказчиков из финансового сектора увеличилась с 18% в 2019 г. до 26% в 2020 г. Доля телекома практически не изменилась: в 2020 г. она составила 19% против 18% годом ранее. Стабильно на 1-2% в год растет доля промышленности, торговли и транспорта (7%, 8% и 5% соответственно в 2020 г. против 6%, 5% и 3% в 2019 г.). Доли выручки от проектов в сфере здравоохранения 5% и образования составляют 5% и 1% соответственно.
Прогнозы на будущее
Прошлогодние негативные прогнозы относительно будущего развития российского ИТ-рынка не сбылись. Рынок не просто не стагнировал, а показал очень неплохую положительную динамику. Что касается текущего года, то большинство участников рейтинга смотрит на него с осторожным оптимизмом. Его развитие пока еще находится под большим влиянием пандемии и во многом зависит от ограничительных мер.
Кроме того, как отмечают эксперты, для развития российской ИТ-отрасли важны сохранение конкуренции на открытом рынке и стабильность в законодательных требованиях. Также необходимо бороться с дефицитом кадров и продолжать устойчивое финансирование национальных проектов, связанных с использованием информационных технологий.
По прогнозу ведущих игроков рынка, в ближайшие годы будут быстро развиваться проекты связанные с моделированием и машинным обучением, дополненной реальностью, искусственным интеллектом, а также обработкой потоковых данных для быстрого принятия решений. Начнется активное формирование сегментов ИТ-рынка, связанных с развитием цифрового бизнеса: инфраструктуры, продуктов и сервисов в области искусственного интеллекта; интернетом вещей, сетями 5G, цифровыми и гибридными рабочими местами, цифровыми маркетплейсами и т.д. Также будут востребованы решения, направленные на конвергенцию технологий и обеспечение цифровой безопасности.
Первый рейтинг CNews100 вышел в 2002 г. Однако в нем приводились и данные за 2001 г., так что в распоряжении CNews Analytics имеются данные динамики лидеров рынка за последние 2 десятилетия. Вот как менялась первая десятка CNews100 в эти годы.
Подробнее с итогами 2020 г. в сфере ИТ и рейтингом CNews100 можно ознакомиться в обзоре «Рынок ИТ: итоги 2020».
CRN/RE: рейтинг «25 лучших российских системных интеграторов 2020»
В этом году мы впервые проводим «25 лучших российских системных интеграторов» и надеемся, что он станет регулярным. В списке самых ценных «ИТ-кладов 2020 г.» представители Москвы и Санкт-Петербурга, Сибири, Поволжья, Южного и Центрального федеральных округов. Все они заслуженные, хорошо известные компании, давно работающие на российском ИТ-рынке
Лучшие системные интеграторы, по версии CRN/RE, определялись методом экспертных оценок. На первом этапе был сформирован предварительный список кандидатов, которые, по мнению редакции, достойны звания «Лучший российский системный интегратор». При его составлении учитывалась информация о лучших партнерах вендоров и дистрибьюторов, итоги рейтингов системных интеграторов, проводившихся другими изданиями, а также итоги последних рейтингов «25 лучших региональных ИТ-компаний» – в список были включены победители рейтинга, в бизнесе которых интеграторская часть занимает более 40%. Таким образом, претендентом на победу мог стать системный интегратор из любого города России, «живой» и не доставляющий серьезных проблем поставщикам, в том числе и состоящий «в родстве» с другими российскими и зарубежными представителями ИТ-рынка. В итоге в предварительный список для голосования было включено 107 компании.
На втором этапе – голосования – данный список был разослан экспертам. Каждый из них мог выбрать не более 25 компаний, достойных стать победителями. После этого эксперт оценивал по десятибалльной шкале каждого из выбранных кандидатов по следующим критериям: «Масштаб бизнеса компании», «Динамика бизнеса», «Профессионализм команды», «Репутация компании на рынке», «Открытость новым технологиям (готовность к инновациям)» и «Устойчивость в кризис». На основе этих оценок составлялись списки победителей в каждой указанной номинации. Подробнее об этом читайте в материале «Частные рейтинги».
Поздравляем победителей!
Подводя итоги этого рейтинга, мы не ставили задачу ранжировать победителей по количеству набранных голосов, поэтому в итоговом списке они перечислены в алфавитном порядке. Нам было важно показать рынку тех игроков, которые не просто самые большие или выполняют интересные проекты, но и умеют выстраивать правильные партнерские связи, готовы заботиться как о клиентах, но и о поставщиках.
Победители, список потенциальных компаний – в статье «Искать нельзя остановиться».
Эксперты рейтинга: «Не все то золото, что блестит»
Итоги каждого рейтинга CRN/RE интересны тем, что можно узнать не только кого, но и почему канал продаж в данный момент считает «самым ценным кладом». Представители вендоров и дистрибьюторов рассказывают, какими качествами должен обладать партнер, о котором мечтает каждый ИТ-кладоискатель. А чтобы нашим экспертам было проще рассказать о своем видении клада, мы задали им следующие вопросы:
Сергей Кочепасов, генеральный менеджер iRU:
Каждый из наших партнеров-интеграторов по-своему «клад» для нас как производителя. Стараемся выстраивать партнерский канал таким образом, чтобы в его рамках всем было приятно и эффективно сотрудничать с iRU, учитываем особенности каждого, всё лучше дополняем друг друга от проекта к проекту. Охват рынка, погруженность в отрасли и бизнес-процессы, умение почувствовать новые направления и вовремя включиться в них и, конечно, репутация у заказчиков – вот основные характеристики, за которые мы ценим «клад», и, отмечу, что все они присущи многим нашим партнерам, в частности, компании «Софтлайн». За их почти 30-летнюю историю и нашу 18-летнюю нас объединяют многие годы сотрудничества. И это дорогого стоит.
Лучшие российские ит дистрибьюторы 2020
CNews Infrastructure 2019. Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры
| № 2019 | № 2018 | Название компании | Город | Выручка в 2019 г., ₽тыс., с НДС | Выручка в 2018 г., ₽тыс., с НДС | Рост выручки 2019/2018, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ланит | Москва | 19 155 377 | 21 473 491 | -10,8% |
| 2 | 2 | Крок | Москва | 16 029 910 | 16 405 723 | -2,3% |
| 3 | 3 | Ай-Теко | Москва | 15 798 000 | 14 600 000 | 8,2% |
| 4 | — | Техносерв | Москва | 15 210 992 | н/д | н/д |
| 5 | 4 | Инфосистемы Джет | Москва | 13 126 010 | 10 118 056 | 29,7% |
| 6 | — | Энвижн Груп | Москва | 6 328 817 | 5 314 511 | 19,1% |
| 7 | — | Inline Technologies | Москва | 6 209 280 | н/д | н/д |
| 8 | — | ДиСиЛоджик | Москва | 4 351 783 | н/д | н/д |
| 9 | 6 | iCore | Москва | 3 427 260 | 2 552 039 | 34,3% |
| 10 | 5 | Инлайн Груп (1) | Москва | 2 821 009 | 2 369 304 | 19,1% |
| 11 | 8 | Унитех | Москва | 2 549 566 | 1 637 028 | 55,7% |
| 12 | 7 | АМТ-Груп | Москва | 2 358 272 | 2 298 717 | 2,6% |
| 13 | 9 | Сонет | Нижний Новгород | 1 864 549 | 1 293 103 | 44,2% |
| 14 | — | Philaх | Москва | 1 829 259 | н/д | н/д |
| 15 | 11 | УЦСБ | Екатеринбург | 1 777 585 | 1 080 922 | 64,5% |
| 16 | 20 | Форт Диалог | Уфа | 1 444 951 | 391 451 | 269,1% |
| 17 | 10 | ХайТэк | Москва | 1 406 996 | 1 142 286 | 23,2% |
| 18 | — | Связь Сервис Телекоммуникации | Москва | 1 317 876 | 630 955 | 108,9% |
| 19 | — | Белтел | Санкт-Петербург | 865 074 | н/д | н/д |
| 20 | — | Лига Цифровой Экономики | Москва | 802 988 | 288 875 | 178,0% |
| 21 | 14 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 793 988 | 573 000 | 38,6% |
| 22 | — | АСТ | Москва | 786 660 | 762 610 | 3,2% |
| 23 | 13 | Хост | Екатеринбург | 771 910 | 658 212 | 17,3% |
| 24 | 19 | Oberon | Москва | 702 742 | 401 962 | 74,8% |
| 25 | 17 | Абак-2000 | Волгоград | 690 101 | 516 100 | 33,7% |
| 26 | — | ВСС | Санкт-Петербург | 434 100 | н/д | н/д |
| 27 | — | Борлас | Москва | 317 908 | н/д | н/д |
| 28 | — | Prof-IT Group | Ульяновск | 245 880 | н/д | н/д |
| 29 | — | Айтуби | Москва | 138 000 | 62 000 | 122,6% |
| 30 | 22 | Галэкс | Барнаул | 118 841 | 173 318 | -31,4% |
Источник: CNews Analytics, 2020
(1) — данные за 2018 г. скорректированы
Комментарий к рейтингу
CRN/RE объявляет итоги очередного рейтинга «Лучшие российские ИТ-дистрибьюторы 2019»
Редакция CRN/RE подвела итоги очередного рейтинга «Лучшие российские ИТ-дистрибьюторы 2019».
В этом году (как и ранее) деятельность дистрибьюторов оценивалась по 12 критериям: «Цены»; «Программы формирования прибыли (системы скидок, рибейтов и т. п.)»; «Широта ассортимента»; «Наличие продукта на складе»; «Наличие системы B2В (возможность размещения online-заказов, отслеживание прохождения грузов и т. п.)»; «Наличие четких стандартов (формализованных правил, процедур) в работе с партнерами»; «Гибкость, индивидуальный подход к партнерам»; «Способность решать проблемы»; «Управление отношениями с вендором»; «Финансовая поддержка (кредит/лизинг/факторинг и т. д.)»; «Консультации, помощь в разработке проектов»; «Маркетинговая поддержка». Представленный список критериев остается неизменным пятый рейтинг подряд.
В ходе исследования реселлеры заполняли анкету, состоящую из восьми таблиц. В первой нужно было оценить важность каждого из 12 критериев работы дистрибьюторов, специализирующихся на поставках разным группам партнеров (сборщики, розничные продавцы, системные интеграторы), а также дистрибьюторов ПО, средств информбезопасности (новая номинация), AV-оборудования (новая номинация) и специализированных (нишевых). Для определения значимости каждого критерия предлагалась десятибалльная шкала.
Во второй части анкеты оценивалась работа конкретных дистрибьюторов. В каждую из семи таблиц («Дистрибьютор для системных интеграторов», «Дистрибьютор для розничных продавцов», «Дистрибьютор для сборщиков», «Дистрибьютор ПО», «Дистрибьютор средств информбезопасности», «AV-дистрибьютор», «Специализированный дистрибьютор») респонденты могли вписать не более пяти лучших, по их мнению, дистрибьюторов, соответствующих данной специализации. После этого реселлеры выставляли оценки каждому из названных ими поставщиков по всем 12 критериям. Для этого также предлагалась десятибалльная шкала (где 1 соответствует оценке «очень плохо», а 10 — «очень хорошо, великолепно») с шагом оценки, равным 1.
Подробнее о методике проведения рейтинга можно почитать тут.
Редакция не предоставляла респондентам первоначального списка дистрибьюторов. Участники опроса должны были сами назвать тех поставщиков, которые, по их мнению, более других достойны звания «Лучший ИТ-дистрибьютор». Таким образом, перечни претендентов на победу в каждой номинации формировались по принципу «открытого списка».
Несмотря на то что финалисты рейтинга (компании, вошедшие в призовые пятерки) объявляются во всех семи номинациях, победители называются только в шести: «Лучший ИТ-дистрибьютор для сборщиков», «Лучший ИТ-дистрибьютор для системных интеграторов», «Лучший ИТ-дистрибьютор для розничных компаний», «Лучший ИТ-дистрибьютор ПО», «Лучший дистрибьютор средств информбезопасности», «Лучший AV-дистрибьютор». А «Лучшими специализированными ИТ-дистрибьюторами» становятся пять компаний, которых наши респонденты указывали в своих анкетах чаще других (в данном рейтинге таких компаний оказалось четыре). В остальных номинациях победители определяются простым сравниванием финальных оценок.
Опрос респондентов проводился с конца мая по конец октября 2019 г. при помощи электронной почты, а также в форме личных и телефонных интервью. При формировании базы опроса за основу были взяты базы подписчиков CRN/RE и компаний, зарегистрированных в каталоге на сайте издания www.crn.ru. Кроме того, для более полного охвата партнеров второго уровня редакция CRN/RE в очередной раз обратилась к дистрибьюторам с просьбой разослать анкету рейтинга реселлерам, с которыми они работают.
В результате на нашу просьбу оценить работу дистрибьюторов и стать респондентами опроса откликнулись представители 567 ИТ-компаний из 68 населенных пунктов.
Респондентами исследования стали топ-менеджеры (генеральные, исполнительные, коммерческие директора и их заместители), сотрудники департаментов закупок, продаж и логистики, а также менеджеры подразделений маркетинга дилерских компаний.
Победителями рейтинга в 2019 г. стали:
«Лучший ИТ-дистрибьютор для системного интегратора»: MERLION, OCS Distribution (№ 1), RRC Group, Treolan, «Марвел-Дистрибуция» (указаны в алфавитном порядке).
«Лучший ИТ-дистрибьютор для розницы»: MERLION (№ 1), Netlab, OCS Distribution, «Марвел-Дистрибуция» (перечислены в алфавитном порядке). В этой номинации оказалось только 4 победителя, поскольку остальные претенденты не набрали достаточного количества голосов для прохождения в финал.
«Лучший ИТ-дистрибьютор для сборщика»: ELKO, MERLION, OCS Distribution, Treolan, «Марвел-Дистрибуция» (№ 1).
«Лучший дистрибьютор ПО»: Axoft (№ 1), MERLION, MONT, OCS Distribution, Treolan (компании указаны в алфавитном порядке).
«Лучший дистрибьютор средств информбезопасности»: Axoft (№ 1), MONT, OCS Distribution, RRC Group, Treolan (перечислены в алфавитном порядке).
«Лучший специализированный ИТ-дистрибьютор»: Comptek, diHouse, Landata, «Ресурс-Медиа» (перечислены в алфавитном порядке).
Поздравляем победителей и благодарим респондентов за помощь в подготовке рейтинга!